[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 '이것만 기다렸어요, 해외 현장 원가율 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '회사에서 제시한 2022년 별도 기준 매출 가이던스는 11조 3,000억원. 국내 주택 위주 외형 확대와 더불어 기존 및 신규 해외 현장 신규 및 신규 해외 현장 공정률 상승에 힘입어 가이던스는 달성은 무난할 전망. 중대재해처벌법 시행 이후 안전관리 예산 편성으로 판관비 증가 가능성은 존재하지만, 국내 주택 수익성이 악화될 것이라는 시장의 우려는 기우이며 주가에 충분히 반영됐다고 판단. 전 공종 매출 증가, 안정기에 접어든 해외 원가율에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액은 5조 1,805억원(+19.8% YoY), 영업이익은 1,913억원(+112.8% YoY, OPM +3.7%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 4.0% 상회, 영업이익은 14.2% 하회. 2021년 주택공급 실적은 별도 기준 26,741세대(+34.9% YoY)이며, 2022년은 30,405세대 목표. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 63,000원(-6.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 12월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -6.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 09일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,588원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,588원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '회사에서 제시한 2022년 별도 기준 매출 가이던스는 11조 3,000억원. 국내 주택 위주 외형 확대와 더불어 기존 및 신규 해외 현장 신규 및 신규 해외 현장 공정률 상승에 힘입어 가이던스는 달성은 무난할 전망. 중대재해처벌법 시행 이후 안전관리 예산 편성으로 판관비 증가 가능성은 존재하지만, 국내 주택 수익성이 악화될 것이라는 시장의 우려는 기우이며 주가에 충분히 반영됐다고 판단. 전 공종 매출 증가, 안정기에 접어든 해외 원가율에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액은 5조 1,805억원(+19.8% YoY), 영업이익은 1,913억원(+112.8% YoY, OPM +3.7%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 4.0% 상회, 영업이익은 14.2% 하회. 2021년 주택공급 실적은 별도 기준 26,741세대(+34.9% YoY)이며, 2022년은 30,405세대 목표. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 63,000원(-6.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 12월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -6.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 09일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,588원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,588원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.