[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 06일 KT&G(033780)에 대해 '4Q21 Pre: 국내는 견조, 해외는 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '수원 부동산 분양 매출이 2021년 5,700억원→ 올해 3,700억원으로 감소하는 영향이 큼. 본업은 긍정적 흐름이 예상됨. 국내 궐련 점유율이 65% 수준에서 유지 중인 가운데, HNB 판매 호조에 따른 믹스 개선이 지속될 것. 수출은 기저효과가 기대됨. 배당락 이후 주가는 6.4% 하락했음. 배당주 특성상 1분기 주가는 약보합세 흐름이 예상됨.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 2,563억원(YoY -6.3%), 2,684억원(YoY -20.5%)으로 추정함. 시장 기대치(OP 2,980억원)는 다소 높아 보임. 2022년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5조 4,561억원(YoY 0.4%), 1조 2,530억원(YoY -6.5%)으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 103,000원 -> 103,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2021년 11월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 103,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,154원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,154원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,267원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '수원 부동산 분양 매출이 2021년 5,700억원→ 올해 3,700억원으로 감소하는 영향이 큼. 본업은 긍정적 흐름이 예상됨. 국내 궐련 점유율이 65% 수준에서 유지 중인 가운데, HNB 판매 호조에 따른 믹스 개선이 지속될 것. 수출은 기저효과가 기대됨. 배당락 이후 주가는 6.4% 하락했음. 배당주 특성상 1분기 주가는 약보합세 흐름이 예상됨.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 2,563억원(YoY -6.3%), 2,684억원(YoY -20.5%)으로 추정함. 시장 기대치(OP 2,980억원)는 다소 높아 보임. 2022년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5조 4,561억원(YoY 0.4%), 1조 2,530억원(YoY -6.5%)으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 103,000원 -> 103,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2021년 11월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 103,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,154원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,154원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,267원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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