[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '조용한 강자 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '반도체와 통신장비향 MLCC의 양호한 실적 흐름이 지속되는 가운데, 2분기를 기점으로 차량용 반도체 수급 상황도 개선될 것으로 전망되어 전장용 MLCC 수요 증가가 기대됨. 2022년 하반기 LG전자 VS 사업부 매출은 전년 하반기 대비 29% 증가할 것으로 전망되며, 향후에도 고성장이 예상되는 만큼 관련 매출 비중이 높은 삼화콘덴서의 동반 성장이 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출액 670억원 (+11% YoY), 영업이익 73억원 (+103% YoY, 영업이익률 11.0%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. 2022년 실적은 매출액 3,041억원 (+13% YoY), 영업이익 473억원 (+18% YoY, 영업이익률 15.6%)으로 추정되어 2018년 빅사이클 이후 가장 뛰어난 수익성을 기록할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2021년 07월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,333원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,333원 대비 -7.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 87,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 KB증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '반도체와 통신장비향 MLCC의 양호한 실적 흐름이 지속되는 가운데, 2분기를 기점으로 차량용 반도체 수급 상황도 개선될 것으로 전망되어 전장용 MLCC 수요 증가가 기대됨. 2022년 하반기 LG전자 VS 사업부 매출은 전년 하반기 대비 29% 증가할 것으로 전망되며, 향후에도 고성장이 예상되는 만큼 관련 매출 비중이 높은 삼화콘덴서의 동반 성장이 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출액 670억원 (+11% YoY), 영업이익 73억원 (+103% YoY, 영업이익률 11.0%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. 2022년 실적은 매출액 3,041억원 (+13% YoY), 영업이익 473억원 (+18% YoY, 영업이익률 15.6%)으로 추정되어 2018년 빅사이클 이후 가장 뛰어난 수익성을 기록할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2021년 07월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,333원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,333원 대비 -7.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 87,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 KB증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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