[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 한미약품(128940)에 대해 '호실적 예상. 잃어버린 R&D 명예만 찾으면 된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '북경한미의 실적 회복, 전년동기 대비 기저효과, R&D 비용 감소 등으로 컨센서스 영업이익 245억 원을 상회하는 367억 원의 영업이익이 예상. 주가는 연초 대비 -27% 하락하였는데, 오락솔과 롤론티스 모두 미국 FDA로부터 CRL을 받아 연내 승인이 좌절되어 여러 건의 기술이전 반환 이후 또 다시 R&D 실망감으로 이어졌기 때문. 내년 롤론티스와 포지오티닙의 FDA 허가 및 재기술이전된 MSD NASH 치료제의 2상 종료등의 순항으로 R&D 신뢰 회복이 중요함. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 매출액 2,975억 원(YoY +11%, QoQ +7%), 영업이익 367억 원(YoY 흑전, QoQ +131%, OPM 12%)으로 매출액과 영업이익 각각 시장 컨센서스 +1%, +50% 상회 할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 370,000원(-9.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2021년 07월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 15일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 375,909원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 375,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 375,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 370,909원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '북경한미의 실적 회복, 전년동기 대비 기저효과, R&D 비용 감소 등으로 컨센서스 영업이익 245억 원을 상회하는 367억 원의 영업이익이 예상. 주가는 연초 대비 -27% 하락하였는데, 오락솔과 롤론티스 모두 미국 FDA로부터 CRL을 받아 연내 승인이 좌절되어 여러 건의 기술이전 반환 이후 또 다시 R&D 실망감으로 이어졌기 때문. 내년 롤론티스와 포지오티닙의 FDA 허가 및 재기술이전된 MSD NASH 치료제의 2상 종료등의 순항으로 R&D 신뢰 회복이 중요함. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 매출액 2,975억 원(YoY +11%, QoQ +7%), 영업이익 367억 원(YoY 흑전, QoQ +131%, OPM 12%)으로 매출액과 영업이익 각각 시장 컨센서스 +1%, +50% 상회 할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 370,000원(-9.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2021년 07월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 15일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 375,909원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 375,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 375,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 370,909원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.