전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

[주간IPO] 현대중공업·SK리츠, 코스피 신규 상장

기사입력 : 2021년09월13일 07:00

최종수정 : 2021년09월13일 07:42

유진스팩7호·대신밸런스제10호스팩, 코스닥 입성

[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 이번 주(9월 13~17일) 국내 증시에서는 SK리츠와 현대중공업이 유가증권시장(코스피)에 데뷔한다. 유진스팩7호와 대신밸런스스팩10호 등 스팩주들의 코스닥 상장도 이어질 예정이다.

13일 금융투자업계에 따르면 SK리츠와 현대중공업은 각각 오는 14일과 17일에 코스피시장에 입성한다.

[사진=한국투자증권]

SK그룹의 스폰서 리츠인 SK리츠는 공모 리츠 사상 최고 경쟁률을 다시 쓰며 시장의 뜨거운 관심을 받고 있다. 리츠는 주주들의 돈을 모아 부동산에 투자한 후 발생한 임대료 등 수익을 주주들에 배당하는 부동산 전문 투자 신탁이다.

SK리츠는 지난 8월 30일부터 9월 1일까지 이틀간 진행된 일반공모 청약에서 552대 1을 기록하며 공모 리츠 가운데 가장 높은 경쟁률을 나타냈다. 청약 증거금 또한 19조3000억원이 몰리며 기존 최고치였던 NH프라임리츠(경쟁률 318대 1, 증거금 7조7000억원)을 넘어섰다.

올 3월 설립된 SK리츠는 1조원 규모의 SK서린빌딩과 SK에너지로부터 매입한 116개 주유소에 투자해 수익을 얻고 있다. SK그룹 주요사옥의 우선매수협상권을 보유하고 있으며 향후 그룹 내 IDC, 신에너지인프라, ICT 등 다양한 섹터의 자산을 자(子)리츠화해 편입할 계획이다.

SK리츠는 국내 리츠 최초로 배당을 실시한다. 향후 3년간 매각차익을 제외하고도 연 5.45%의 배당을 제공한다는 방침이다. 공모가는 5000원으로 공모주식 수는 총 4650만 주다. 공모금액은 2325억원이다. 대표주관사는 삼성증권, 한국투자증권이다. 공동주관사로 SK증권이, 인수단으론 하나금융투자가 참여했다.

현대중공업은 지난 2~3일 기관 대상 수요예측에서 1836대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 최종 공모가를 희망범위 상단인 6만원으로 확정했다. 이후 7~8일 진행된 일반 공모청약에서는 55조8891억원의 증거금을 모집했으며, 청약 경쟁률은 404.3대 1을 기록했다.

현대중공업은 한국조선해양의 100% 자회사로 이번 공모 물량은 1800만주다. 구주매출 없이 100% 신주 발행한다. 전세계 조선업 시장점유율 1위를 차지하고 있는 현대중공업은 지난 7월 말까지 조선해양부문에서 59척, 86억달러 규모를 수주해 연간 목표액인 72억달러를 20% 초과 달성했다. 1조8000억원 규모의 공모자금 가운데 총 7600억원을 친환경 선박 및 디지털 선박 기술 개발(3100억원), 스마트 조선소 구축(3200억원), 해상 수소인프라 구축(1300억원)에 투자할 예정이다.

현대중공업의 상장 주관사는 미래에셋증권과 한국투자증권이며, 공동주관사는 하나금융투자와 KB증권이다. 인수회사로는 삼성증권, 대신증권, DB금융투자, 신영증권이 있다.

유진스팩7호와 대신밸런스제10호스팩은 각각 이달 13, 17일 코스닥에 상장한다. 스팩은 비상장기업 인수목적의 페이퍼컴퍼니로 상장 후 3년 내 우량기업을 찾아 합병해야 한다.

유진스팩7호는 지난 2일과 3일 일반청약에서 경쟁률 3921대 1로 스팩주 가운데 역대 최고 기록을 새로 썼다. 올해 공모주 중에서는 두 번째로 높은 수치다. 증거금 9조8035억원이 몰렸다. 공모가액은 2000원으로 공모주식 수는 400만 주, 공모금액은 80억원이다.

대신밸런스제10호스팩은 지난 7~8일 진행된 일반청약에서 경쟁률 207.5대 1, 증거금 5189억원을 기록했다. 공모가액은 2000원, 공모주식 수는 500만 주로, 총 공모액은 100억원이다.

lovus23@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
돌연 취소된 '2+2 통상협상' 왜? [세종 = 뉴스핌] 김범주 기자 = 25일(현지 시각) 미국 현지에서 열릴 예정이었던 '한미 2+2 재무·통상 협의'가 돌연 취소된 배경에 관심이 모아지고 있다. 미국 측이 한국 대표단에 '양해'의 뜻을 여러 차례 표명했다는 것이 우리 정부의 설명이지만, 외교상 결례에도 불구하고 협의를 미뤄야 했던 배경에는 한국 협상단을 길들이겠다는 의도가 있는 것 아니냐는 해석이 나온다. [영종도=뉴스핌] 김학선 기자 = 미국 측 요청으로 한미 2+2 통상 협의가 연기된 24일 구윤철 부총리 겸 기획재정부장관이 출국 직전 취소 소식을 듣고 인천공항 2터미널을 나서고 있다. 2025.07.24 yooksa@newspim.com 24일 기획재정부에 따르면 구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 이날 오전 9시경 이메일로 미국 측으로부터 협의 취소를 통보 받았다. 이날 오전 구 부총리는 협의를 위해 미국으로 출발할 예정이었다. 당시 인천공항 대기실에 있었던 것으로 파악됐다. 기재부는 이 같은 사실을 오전 9시 30분께 언론에 공개했고, 구 부총리는 정부 관계자들과 함께 오전 9시 50분께 공항을 빠져나갔다. 이날 회의가 취소가 된 배경에 대해 기재부 측은 "스콧 베선트 재무장관의 긴급한 일정 때문이었다"고 설명했다. 다만 '긴급한 일정'에 대한 설명은 없었던 것으로 파악됐다. 미국 측이 이메일을 통해 여러 차례에 걸쳐 사과 의사를 밝혔지만, 협상 관련 구체적 일정은 확정하지 않았다는 설명이다. 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 통상교섭본부장의 미국과의 협상은 예정대로 진행된다. 김 장관은 크리스 라이트 에너지장관 등을, 여 본부장은 제이미스 그리어 무역대표부(USTR) 대표와 각각 만난다. 하지만 양국 경제·통상 수장이 구체적 이유 없이 협의를 돌연 취소한 배경으로 한미간 협상이 난항을 겪은 것 아니니냐는 해석이 나온다. 앞서 지난 20일 미국으로 출국한 위성락 대통령실 국가안보실장은 이날 오후 귀국할 예정이지만, 고위급 협상에 진전이 없었던 것 아니냐는 관측도 나온다. 한국 정부는 1000억달러(약137조원) 규모의 미국 현지 투자 계획을 미국 정부에 제안할 예정인 것으로 전해졌다. 한국보다 먼저 관세협상을 타결한 일본 사례를 참고해 짠 전략으로 풀이된다. 일본은 5500억달러(약 757조원) 규모의 투자 펀드를 약속하고 미국과의 상호관세 15%부과에 합의했다. [영종도=뉴스핌] 김학선 기자 = 미국 측 요청으로 한미 2+2 통상 협의가 연기된 24일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 출국 직전 취소 소식을 듣고 인천공항 2터미널을 나서고 있다. 2025.07.24 yooksa@newspim.com 다만 한국 정부가 제시할 투자 규모에 미국 정부가 만족할지 여부는 미지수다. 댄 스커비노 백악관 부비서실장이 최근 소셜미디어(SNS) 엑스(옛 트위터)에 공개한 일본 대표단과의 협상 사진을 살펴보면 트럼프 대통령이 직접 대미 투자액을 상향했을 것으로 추정되는 투자액이 나온다. 애초 일본이 제시한 투자액 4000억달러는 펜으로 그어져 있고, 그 위에 5000억달러라는 숫자가 써 있었기 때문이다. 트럼프 대통령은 전날 일본의 대미국 투자액은 5500억달러라고 공개했다. 협상액보다 500억 달러가 높아진 셈이다. 촉박한 협상 일정을 무기 삼아 미국이 비관세 영역도 손보려는 의도가 아니니냐는 해석도 나온다. 2025년 미국 무역대표부의 비관세 장벽 보고서(NTE)에서도 한국의 방산·통신·원전 분야를 지적했다. 박기훈 한국투자증권 연구원은 "방산과 통신은 미국 기업의 진입 장벽이라는 측면에서 구조 개선에 대한 압력을 가할 가능성이 크다"고 지적했다. wideopen@newspim.com 2025-07-24 18:42
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동