전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이

[주간IPO] 현대중공업·SK리츠, 코스피 신규 상장

기사입력 : 2021년09월13일 07:00

최종수정 : 2021년09월13일 07:42

유진스팩7호·대신밸런스제10호스팩, 코스닥 입성

[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 이번 주(9월 13~17일) 국내 증시에서는 SK리츠와 현대중공업이 유가증권시장(코스피)에 데뷔한다. 유진스팩7호와 대신밸런스스팩10호 등 스팩주들의 코스닥 상장도 이어질 예정이다.

13일 금융투자업계에 따르면 SK리츠와 현대중공업은 각각 오는 14일과 17일에 코스피시장에 입성한다.

[사진=한국투자증권]

SK그룹의 스폰서 리츠인 SK리츠는 공모 리츠 사상 최고 경쟁률을 다시 쓰며 시장의 뜨거운 관심을 받고 있다. 리츠는 주주들의 돈을 모아 부동산에 투자한 후 발생한 임대료 등 수익을 주주들에 배당하는 부동산 전문 투자 신탁이다.

SK리츠는 지난 8월 30일부터 9월 1일까지 이틀간 진행된 일반공모 청약에서 552대 1을 기록하며 공모 리츠 가운데 가장 높은 경쟁률을 나타냈다. 청약 증거금 또한 19조3000억원이 몰리며 기존 최고치였던 NH프라임리츠(경쟁률 318대 1, 증거금 7조7000억원)을 넘어섰다.

올 3월 설립된 SK리츠는 1조원 규모의 SK서린빌딩과 SK에너지로부터 매입한 116개 주유소에 투자해 수익을 얻고 있다. SK그룹 주요사옥의 우선매수협상권을 보유하고 있으며 향후 그룹 내 IDC, 신에너지인프라, ICT 등 다양한 섹터의 자산을 자(子)리츠화해 편입할 계획이다.

SK리츠는 국내 리츠 최초로 배당을 실시한다. 향후 3년간 매각차익을 제외하고도 연 5.45%의 배당을 제공한다는 방침이다. 공모가는 5000원으로 공모주식 수는 총 4650만 주다. 공모금액은 2325억원이다. 대표주관사는 삼성증권, 한국투자증권이다. 공동주관사로 SK증권이, 인수단으론 하나금융투자가 참여했다.

현대중공업은 지난 2~3일 기관 대상 수요예측에서 1836대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 최종 공모가를 희망범위 상단인 6만원으로 확정했다. 이후 7~8일 진행된 일반 공모청약에서는 55조8891억원의 증거금을 모집했으며, 청약 경쟁률은 404.3대 1을 기록했다.

현대중공업은 한국조선해양의 100% 자회사로 이번 공모 물량은 1800만주다. 구주매출 없이 100% 신주 발행한다. 전세계 조선업 시장점유율 1위를 차지하고 있는 현대중공업은 지난 7월 말까지 조선해양부문에서 59척, 86억달러 규모를 수주해 연간 목표액인 72억달러를 20% 초과 달성했다. 1조8000억원 규모의 공모자금 가운데 총 7600억원을 친환경 선박 및 디지털 선박 기술 개발(3100억원), 스마트 조선소 구축(3200억원), 해상 수소인프라 구축(1300억원)에 투자할 예정이다.

현대중공업의 상장 주관사는 미래에셋증권과 한국투자증권이며, 공동주관사는 하나금융투자와 KB증권이다. 인수회사로는 삼성증권, 대신증권, DB금융투자, 신영증권이 있다.

유진스팩7호와 대신밸런스제10호스팩은 각각 이달 13, 17일 코스닥에 상장한다. 스팩은 비상장기업 인수목적의 페이퍼컴퍼니로 상장 후 3년 내 우량기업을 찾아 합병해야 한다.

유진스팩7호는 지난 2일과 3일 일반청약에서 경쟁률 3921대 1로 스팩주 가운데 역대 최고 기록을 새로 썼다. 올해 공모주 중에서는 두 번째로 높은 수치다. 증거금 9조8035억원이 몰렸다. 공모가액은 2000원으로 공모주식 수는 400만 주, 공모금액은 80억원이다.

대신밸런스제10호스팩은 지난 7~8일 진행된 일반청약에서 경쟁률 207.5대 1, 증거금 5189억원을 기록했다. 공모가액은 2000원, 공모주식 수는 500만 주로, 총 공모액은 100억원이다.

lovus23@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57
사진
재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
안다쇼핑
Top으로 이동