[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 '4개 분기 만의 영업 흑자 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 172,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하나금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 '글로벌 전기차 배터리 시장이 5년간 연평균 30% 이상 성장 예상되는 상황에서 최대 고객사인 LG에너지솔루션이 글로벌 시장 점유율 1~2위를 유지하고 있다는 점, 최근 SK이노베이션 등 신규 고객사향 매출 가파르게 증가하고 있다는 점 감안할 때, 엘앤에프가 공시한 2023년 예상 CAPA 14만톤은 수요 감소에 대한 우려없이 실적 기여 가능할 것으로 판단함. 연간 매출은 2021년 1.1조원, 2022년2.6조원, 2023년 3.5조원을 전망함.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 2분기 실적은 매출 2,054억원(YoY +198%, QoQ +42%), 영업이익 57억원(YoY +125%, QoQ 흑자전환)으로 컨센서스를 상회했음(컨센서스영업이익 27억원). 3분기 실적은 매출 2,784억원(YoY +231%, QoQ +36%), 영업이익 91억원(YoY 흑자전환, QoQ +58%)을 전망함. 연간 영업이익률은 가동률 상승에 따른 고정비 레버리지 효과로 2021년 2.4%, 2022년 4.4%, 2023년 6.9%로 상승할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 172,000원(+43.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2021년 05월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 43.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 02일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 172,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,750원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,750원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 180,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,250원 대비 66.3% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하나금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 '글로벌 전기차 배터리 시장이 5년간 연평균 30% 이상 성장 예상되는 상황에서 최대 고객사인 LG에너지솔루션이 글로벌 시장 점유율 1~2위를 유지하고 있다는 점, 최근 SK이노베이션 등 신규 고객사향 매출 가파르게 증가하고 있다는 점 감안할 때, 엘앤에프가 공시한 2023년 예상 CAPA 14만톤은 수요 감소에 대한 우려없이 실적 기여 가능할 것으로 판단함. 연간 매출은 2021년 1.1조원, 2022년2.6조원, 2023년 3.5조원을 전망함.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 2분기 실적은 매출 2,054억원(YoY +198%, QoQ +42%), 영업이익 57억원(YoY +125%, QoQ 흑자전환)으로 컨센서스를 상회했음(컨센서스영업이익 27억원). 3분기 실적은 매출 2,784억원(YoY +231%, QoQ +36%), 영업이익 91억원(YoY 흑자전환, QoQ +58%)을 전망함. 연간 영업이익률은 가동률 상승에 따른 고정비 레버리지 효과로 2021년 2.4%, 2022년 4.4%, 2023년 6.9%로 상승할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 172,000원(+43.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2021년 05월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 43.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 02일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 172,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,750원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,750원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 180,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,250원 대비 66.3% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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