[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 '하반기 실적개선과 주가반등 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '하반기에도 커머스 부문의 경쟁상황은 계속될 것으로 예상되어 수익성 회복은 다소 지연될 가능성이 있으나, 통신업의 호조는 지속될 것으로 예상함. IPTV 가입자 증가세가 지속되고 콘텐츠 투자 확대를 통해 채널 경쟁력을 강화하고 있는 미디어 부문과 클라우드, 융합보안 등 신사업이 강화되고 있는 보안부문도 성장기조가 이어질 것으로 예상되어 중장기적인 실적개선세가 이어질 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q21 실적은 영업수익 4 조 8,183 억원(4.7% yoy), 영업이익 3,966 억원(10.8% yoy, OPM: 8.2%). 인적분할을 앞두고 합산 시가총액 상승에 대한 기대감이 유효함에도 불구하고 최근의 주가 조정은 외국인 지분한도(49%) 임박에 따른 불확실성에 기인함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2021년 07월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 08일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '하반기에도 커머스 부문의 경쟁상황은 계속될 것으로 예상되어 수익성 회복은 다소 지연될 가능성이 있으나, 통신업의 호조는 지속될 것으로 예상함. IPTV 가입자 증가세가 지속되고 콘텐츠 투자 확대를 통해 채널 경쟁력을 강화하고 있는 미디어 부문과 클라우드, 융합보안 등 신사업이 강화되고 있는 보안부문도 성장기조가 이어질 것으로 예상되어 중장기적인 실적개선세가 이어질 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q21 실적은 영업수익 4 조 8,183 억원(4.7% yoy), 영업이익 3,966 억원(10.8% yoy, OPM: 8.2%). 인적분할을 앞두고 합산 시가총액 상승에 대한 기대감이 유효함에도 불구하고 최근의 주가 조정은 외국인 지분한도(49%) 임박에 따른 불확실성에 기인함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2021년 07월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 08일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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