[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 '화끈한 주주 환원 정책'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '- 전일 SKT는 존속회사에 대한 21~23 신규 배당 정책 제시. EBITDA-CAPEX
의 30~40% 내에서 배당 총액을 결정하되, 최소 배당은 20년 수준 유지
- 컨콜에서는 향후 EBITDA 개선과 CAPEX의 효율적 집행으로 실적 개선과 배당
상향을 연계하겠다는 전략 방향 제시
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 매출 4.8조원(+5% yoy, +1% qoq), OP 4천억원(+10% yoy, +2% qoq)
- 별도 매출 3조원(+3% yoy, +1% qoq), OP 3.3천억원(+22% yoy, +7% qoq)
- 무선서비스 매출 2.6조원(+3% yoy). 무선 ARPU 30.4천원(+1% yoy). 무선
ARPU는 15년 이후 턴어라운드에 성공. 21E +1%, 22E +4%
'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김희재, 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2021년 07월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 25일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '- 전일 SKT는 존속회사에 대한 21~23 신규 배당 정책 제시. EBITDA-CAPEX
의 30~40% 내에서 배당 총액을 결정하되, 최소 배당은 20년 수준 유지
- 컨콜에서는 향후 EBITDA 개선과 CAPEX의 효율적 집행으로 실적 개선과 배당
상향을 연계하겠다는 전략 방향 제시
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 매출 4.8조원(+5% yoy, +1% qoq), OP 4천억원(+10% yoy, +2% qoq)
- 별도 매출 3조원(+3% yoy, +1% qoq), OP 3.3천억원(+22% yoy, +7% qoq)
- 무선서비스 매출 2.6조원(+3% yoy). 무선 ARPU 30.4천원(+1% yoy). 무선
ARPU는 15년 이후 턴어라운드에 성공. 21E +1%, 22E +4%
'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김희재, 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2021년 07월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 25일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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