[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 22일 현대해상(001450)에 대해 '사지 않을 이유가 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 '자보손해율 개선세가 우리의 예상보다 높음. 당 분기 보장성인보험 매출이 사상최대를 기록할 전망인데 절판마케팅 등으로 가 수요가 집중된 영향이 크다고 보여짐. 따라서 3분기부터 매출은 다시 경상적인 수준으로 회귀할 것으로 예상되어 사업비 또한 감소할 개연성이 큼. 자보손해율 개선세가 지속되고 사업비 감소로 하반기 이익도 양호할 전망이나 견조한 펀더멘탈에도 PBR은 0.40x에 불과. 동사가 특히 소외 받을 이유는 없음.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q21 별도기준 순이익 1,211억원(QoQ -4.3%, YoY +28.7%) 기록 전망. 2분기 순이익은 컨센서스 1,147억원을 +5.5% 상회할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2021년 06월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,125원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,045원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 '자보손해율 개선세가 우리의 예상보다 높음. 당 분기 보장성인보험 매출이 사상최대를 기록할 전망인데 절판마케팅 등으로 가 수요가 집중된 영향이 크다고 보여짐. 따라서 3분기부터 매출은 다시 경상적인 수준으로 회귀할 것으로 예상되어 사업비 또한 감소할 개연성이 큼. 자보손해율 개선세가 지속되고 사업비 감소로 하반기 이익도 양호할 전망이나 견조한 펀더멘탈에도 PBR은 0.40x에 불과. 동사가 특히 소외 받을 이유는 없음.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q21 별도기준 순이익 1,211억원(QoQ -4.3%, YoY +28.7%) 기록 전망. 2분기 순이익은 컨센서스 1,147억원을 +5.5% 상회할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2021년 06월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,125원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,045원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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