[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 NAVER(035420)에 대해 '2Q21E Preview: 하반기 모멘텀 가시화 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '하반기 NAVER의 주가 관전 포인트는 ① 커머스: 장보기 거래액 가시화 가능성 /NFA(Naver Fulfillment Alliance) 통한 스마트스토어 거래액 고성장 기대/일본 스마트스토 어 솔루션 진출 여부 ② 콘텐츠: 왓패드 적극적 수익화?라인망가 체질 개선 성공으로 유료 콘텐츠 거래액 고성장세 확인 가능성/제페토 MAU 규모 및 성장 추세 확인될 시 네이버 Valuation에 네이버제트 지분가치 반영 기대 등. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2021년 2분기 매출은 컨센서스에 부합하는 1조 6,274억원(YoY +27.5%, QoQ +8.6%) 예상. 2Q21E 영업이익 또한 컨센서스에 부합하는 3,211억원(YoY +4.2%, QoQ +11.2%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2021년 06월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 22일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 510,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 510,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 430,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 510,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,500원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '하반기 NAVER의 주가 관전 포인트는 ① 커머스: 장보기 거래액 가시화 가능성 /NFA(Naver Fulfillment Alliance) 통한 스마트스토어 거래액 고성장 기대/일본 스마트스토 어 솔루션 진출 여부 ② 콘텐츠: 왓패드 적극적 수익화?라인망가 체질 개선 성공으로 유료 콘텐츠 거래액 고성장세 확인 가능성/제페토 MAU 규모 및 성장 추세 확인될 시 네이버 Valuation에 네이버제트 지분가치 반영 기대 등. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2021년 2분기 매출은 컨센서스에 부합하는 1조 6,274억원(YoY +27.5%, QoQ +8.6%) 예상. 2Q21E 영업이익 또한 컨센서스에 부합하는 3,211억원(YoY +4.2%, QoQ +11.2%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2021년 06월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 22일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 510,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 510,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 430,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 510,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,500원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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