[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 'OK 계획대로 되고 있어'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '동사는 전일(4/14) 공시를 통해 지배구조 개편안을 공개했다. 당사가 예상한대로 자회사가치 반영을 최우선으로 하는 인적분할 방식. 기존 SK텔레콤을 SKT사업회사(존속)와 SKT투자회사(신설)로 분할함. 향후 SKT투자회사와 SK㈜의 합병 계획이 없다는 입장을 밝혀 지배구조 개편과 관련된 우려는 모두 해소된 것으로 판단한다. 통신사업이 분리되는 만큼 통신 사업에 가려졌던 자회사 가치가 반영될 것. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q21 연결 기준 영업수익은 4.8조원(+8.1% yoy), 영업이익은 3,335억원(+10.4% yoy)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 370,000원(+8.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2021년 03월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 337,273원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 337,273원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 400,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 337,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 314,762원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '동사는 전일(4/14) 공시를 통해 지배구조 개편안을 공개했다. 당사가 예상한대로 자회사가치 반영을 최우선으로 하는 인적분할 방식. 기존 SK텔레콤을 SKT사업회사(존속)와 SKT투자회사(신설)로 분할함. 향후 SKT투자회사와 SK㈜의 합병 계획이 없다는 입장을 밝혀 지배구조 개편과 관련된 우려는 모두 해소된 것으로 판단한다. 통신사업이 분리되는 만큼 통신 사업에 가려졌던 자회사 가치가 반영될 것. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q21 연결 기준 영업수익은 4.8조원(+8.1% yoy), 영업이익은 3,335억원(+10.4% yoy)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 370,000원(+8.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2021년 03월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 337,273원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 337,273원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 400,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 337,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 314,762원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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