[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 '분할공식 2 = 1 + 1'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '전일 동사는 상반기내 인적분할의 구체적인 절차를 공시하여 진행하고, 그 대략적인 개요로서 별도법인 및 SK브로드밴드를 골자로 하는 존속법인(통신Co)과 SK하이닉스, 11번가, 티맵모빌리티, ADT캡스를 중심으로 하는 신설법인(투자Co)로의 분할개요를 제시. 이는 투자 지분가치에 대한 내재할인율이 여전히 70%를 넘는 극도의 저평가 상황을 해소하는 첫 걸음을 뗀 것으로 평가. 투자 Co 의 다크호스 티맵모빌리티와 웨이브에 주목함. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '통신Co는 5조원대 안정적인 EBITDA와 연환산(분기배당으로 전환) 4%의 매력적인 배당수익률로 주주가치 제고. 한편, 25.8조원에 달하는 지분가치에 대한 합리적 시장평가가 기대되는 투자Co는 반도체, 온라인쇼핑, 모빌리티서비스, 콘텐츠플랫폼 등 고성장을 통한 주주가치 증대에 기여할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 400,000원(+17.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 04월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,909원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 335,909원 대비 19.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 370,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 현대차증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 314,762원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '전일 동사는 상반기내 인적분할의 구체적인 절차를 공시하여 진행하고, 그 대략적인 개요로서 별도법인 및 SK브로드밴드를 골자로 하는 존속법인(통신Co)과 SK하이닉스, 11번가, 티맵모빌리티, ADT캡스를 중심으로 하는 신설법인(투자Co)로의 분할개요를 제시. 이는 투자 지분가치에 대한 내재할인율이 여전히 70%를 넘는 극도의 저평가 상황을 해소하는 첫 걸음을 뗀 것으로 평가. 투자 Co 의 다크호스 티맵모빌리티와 웨이브에 주목함. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '통신Co는 5조원대 안정적인 EBITDA와 연환산(분기배당으로 전환) 4%의 매력적인 배당수익률로 주주가치 제고. 한편, 25.8조원에 달하는 지분가치에 대한 합리적 시장평가가 기대되는 투자Co는 반도체, 온라인쇼핑, 모빌리티서비스, 콘텐츠플랫폼 등 고성장을 통한 주주가치 증대에 기여할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 400,000원(+17.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 04월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,909원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 335,909원 대비 19.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 370,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 현대차증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 314,762원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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