[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 '양호한 실적은 자동차보험 손해율 하락이 견인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '수익성 개선은 자동차보험 손해율 하락에 기인. 이 효과는 올해 상반기까지는 지속될 것이나 영향은 감소. 또한 삼성전자 배당이익을 감안하고도 올해 투자영업이익은 2020년 수준이 유지될 것임을 시사하여 이익 증가를 기대할 수 있는 부분은 사업비 하락이 유일. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 순이익은 우리의 추정 1,330억원에 부합하고 컨센서스 1,213억원을 13.7% 상회. 양호한 실적은 자동차보험 손해율 개선에 기인. 2020년 연간 순이익은 7,668억원으로 2019년 대비 +25.9% 증가. 투자영업 이익은 -1.9% 감소하였지만 보험영업이익이 -1.07조원에서 -8,200억원으로 +2,700억원 개선에 기인. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
대신증권 박혜진,한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2020년 11월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,769원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 252,769원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '수익성 개선은 자동차보험 손해율 하락에 기인. 이 효과는 올해 상반기까지는 지속될 것이나 영향은 감소. 또한 삼성전자 배당이익을 감안하고도 올해 투자영업이익은 2020년 수준이 유지될 것임을 시사하여 이익 증가를 기대할 수 있는 부분은 사업비 하락이 유일. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 순이익은 우리의 추정 1,330억원에 부합하고 컨센서스 1,213억원을 13.7% 상회. 양호한 실적은 자동차보험 손해율 개선에 기인. 2020년 연간 순이익은 7,668억원으로 2019년 대비 +25.9% 증가. 투자영업 이익은 -1.9% 감소하였지만 보험영업이익이 -1.07조원에서 -8,200억원으로 +2,700억원 개선에 기인. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
대신증권 박혜진,한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2020년 11월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,769원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 252,769원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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