[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 스카이라이프(053210)에 대해 '본업보다 중요해진 콘텐츠의 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '2021년 말 기준 방송 가입자 391만명, 인터넷 재판매 가입자 29만명을 예상함. CAPEX 규모 축소로 감가상각비 부담은 크지 않으나, 콘텐츠 제작 확대에 따른 제작 예산 증가는 불가피할 전망. HCN 인수는 현재 공정위 승인 절차 진행 중으로 2H21 연결 실적에 반영될 전망. HCN의 2019년 영업이익은 408억원으로 인수가 완료될 경우 연간 1천억원 이상 영업이익도 가능함. KT그룹의 콘텐츠 역량 강화 선언으로 스카이라이프TV와의 협업 방식에 관심 집중. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,659억원(+5.2% YoY), 83억원(-55.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 211억원)를 하회했음. 2021년 별도 실적은 매출액 6,675억원(+1.1% YoY), 영업이익 707억원(+5.3% YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2020년 08월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 11일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,438원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,438원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,811원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '2021년 말 기준 방송 가입자 391만명, 인터넷 재판매 가입자 29만명을 예상함. CAPEX 규모 축소로 감가상각비 부담은 크지 않으나, 콘텐츠 제작 확대에 따른 제작 예산 증가는 불가피할 전망. HCN 인수는 현재 공정위 승인 절차 진행 중으로 2H21 연결 실적에 반영될 전망. HCN의 2019년 영업이익은 408억원으로 인수가 완료될 경우 연간 1천억원 이상 영업이익도 가능함. KT그룹의 콘텐츠 역량 강화 선언으로 스카이라이프TV와의 협업 방식에 관심 집중. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,659억원(+5.2% YoY), 83억원(-55.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 211억원)를 하회했음. 2021년 별도 실적은 매출액 6,675억원(+1.1% YoY), 영업이익 707억원(+5.3% YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2020년 08월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 11일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,438원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,438원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,811원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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