[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 만도(204320)에 대해 '새로운 성장의 근거 발현'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
메리츠증권에서 만도(204320)에 대해 '불가피했던 대손 충당금 이슈를 제외하면, 컨센서스 상회 분기 실적 기록. ADAS 매출, T사 매출 ,중국 매출의 고속 성장과 수익성 개선 지속 중. 만도헬라 인수 통해, 한국 업체를 넘어선 북미 , 유럽 ADAS 신규 계약 가능. 지속되는 BEV 업체 신규 수주와 By-Wire System , 고도화된 센서퓨전을 실현할 DCU 역량 강화로 중장기 매출 및 손익 성장 가시성 증대 중. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '매출 1.74조원 (+6%, 컨센서스 +3% 상회) ? 영업이익 804억원 (+25%, 컨센서스 -8% 하회) 실적이 기록됐음. 회생 절차가 진행 중인 쌍용차와 실적 부진으로 파산한 중국 Brilliance (BMW 합작사)에 대한 매출채권 대손 충당금 150억원이 아쉬움. 이를 제외하면 영업이익 954억원 (+48%)으로 컨센서스 +9% 상회 호실적.
'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 90,000원(+20.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 01월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 06일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 11일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,562원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,562원 대비 46.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 97,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,033원 대비 86.4% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
메리츠증권에서 만도(204320)에 대해 '불가피했던 대손 충당금 이슈를 제외하면, 컨센서스 상회 분기 실적 기록. ADAS 매출, T사 매출 ,중국 매출의 고속 성장과 수익성 개선 지속 중. 만도헬라 인수 통해, 한국 업체를 넘어선 북미 , 유럽 ADAS 신규 계약 가능. 지속되는 BEV 업체 신규 수주와 By-Wire System , 고도화된 센서퓨전을 실현할 DCU 역량 강화로 중장기 매출 및 손익 성장 가시성 증대 중. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '매출 1.74조원 (+6%, 컨센서스 +3% 상회) ? 영업이익 804억원 (+25%, 컨센서스 -8% 하회) 실적이 기록됐음. 회생 절차가 진행 중인 쌍용차와 실적 부진으로 파산한 중국 Brilliance (BMW 합작사)에 대한 매출채권 대손 충당금 150억원이 아쉬움. 이를 제외하면 영업이익 954억원 (+48%)으로 컨센서스 +9% 상회 호실적.
'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 90,000원(+20.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 01월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 06일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 11일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,562원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,562원 대비 46.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 97,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,033원 대비 86.4% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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