[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 유한양행(000100)에 대해 '대규모 마일스톤 수취로 사상 최대 실적 달성'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '2020년 최대 실적 시현이 예상되는 이유는 얀센으로부터 받은 대규모 마일스톤 덕분. 그러나 무려 5분기 내내 역성장하던 처방약 부문이 2분기부터 플러스 성장을 기록하기 시작했으며, 기저효과와 신규 도입신약 효과로 올해 처방약 부분 성장률은 약 14% 두 자릿수 성장을 구가하면서 본업도 확실하게 턴어라운드 할 수 있을 것으로 예상됨. 중장기적 R&D 성과를 고려 시 여전히 투자 매력도는 높다고 할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 19.2% 증가한 4,692억원, 영업이익은 전년 대비 429% 증가한 450억원(OPM, 9.6%)으로 추정됨. 2020년 연간으로 매출액은 전년대비 10% 증가한 1조 6,277억원, 영업이익은 715% 증가한 1,021억원으로 사상 최대 실적을 시현할 수 있을 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 10월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 28일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,500원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,500원 대비 22.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 87,000원 보다도 14.9% 높다. 이는 하나금융투자가 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,714원 대비 36.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '2020년 최대 실적 시현이 예상되는 이유는 얀센으로부터 받은 대규모 마일스톤 덕분. 그러나 무려 5분기 내내 역성장하던 처방약 부문이 2분기부터 플러스 성장을 기록하기 시작했으며, 기저효과와 신규 도입신약 효과로 올해 처방약 부분 성장률은 약 14% 두 자릿수 성장을 구가하면서 본업도 확실하게 턴어라운드 할 수 있을 것으로 예상됨. 중장기적 R&D 성과를 고려 시 여전히 투자 매력도는 높다고 할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 19.2% 증가한 4,692억원, 영업이익은 전년 대비 429% 증가한 450억원(OPM, 9.6%)으로 추정됨. 2020년 연간으로 매출액은 전년대비 10% 증가한 1조 6,277억원, 영업이익은 715% 증가한 1,021억원으로 사상 최대 실적을 시현할 수 있을 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 10월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 28일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,500원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,500원 대비 22.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 87,000원 보다도 14.9% 높다. 이는 하나금융투자가 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,714원 대비 36.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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