[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 대웅제약(069620)에 대해 'ITC 최종 결론을 지켜보자'라며 투자의견 'Buy(Reinitiate)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 123,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '국제무역위원회(ITC)의 최종판결 일정이 12/16일로 연기 되었음. 지난 7월 예비판결에서 메디톡스 영업기밀 침해했다고 보고 나보타 10년간 수입 금지 권고하였음. ITC 최종 결론 앞두고 있어, 그 결과가 중요함. ITC 소송 외에는 코로나19 치료제 긴급사용승인과 점진적인 실적 회복이 예상됨. ETC 사업부가 회복세를 보이고 있고 소송비용도 점차 줄어들고 있어 수익성 회복이 기대됨. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 전문의약품(ETC) 매출액은 올메텍, 가스모틴 등의 자체 제품 성장에 힘입어 1,938억원(YoY +10%)으로 전분기 대비해서도 +5% 증가하였음. 4분기는 ETC는 YoY +11% 성장하나, 알비스 원료 수출 부재 등으로 매출액 2,586억원(YoY -1%)이 예상되고, 소송비용 감소 등으로 영업이익은 79억원(YoY +483%)으로 전분기 대비 +12%로 회복이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 123,000원(+2.5%)
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 123,000원은 2020년 04월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 2.5% 증가한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,143원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 123,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,143원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 130,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,333원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '국제무역위원회(ITC)의 최종판결 일정이 12/16일로 연기 되었음. 지난 7월 예비판결에서 메디톡스 영업기밀 침해했다고 보고 나보타 10년간 수입 금지 권고하였음. ITC 최종 결론 앞두고 있어, 그 결과가 중요함. ITC 소송 외에는 코로나19 치료제 긴급사용승인과 점진적인 실적 회복이 예상됨. ETC 사업부가 회복세를 보이고 있고 소송비용도 점차 줄어들고 있어 수익성 회복이 기대됨. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 전문의약품(ETC) 매출액은 올메텍, 가스모틴 등의 자체 제품 성장에 힘입어 1,938억원(YoY +10%)으로 전분기 대비해서도 +5% 증가하였음. 4분기는 ETC는 YoY +11% 성장하나, 알비스 원료 수출 부재 등으로 매출액 2,586억원(YoY -1%)이 예상되고, 소송비용 감소 등으로 영업이익은 79억원(YoY +483%)으로 전분기 대비 +12%로 회복이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 123,000원(+2.5%)
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 123,000원은 2020년 04월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 2.5% 증가한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,143원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 123,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,143원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 130,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,333원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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