[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 'Lazertinib 누적 개발 마일스톤 일천억원 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '제약 최선호 관점 유지. 1) Lazertinib 글로벌 병용 3상 순항으로 미인식 마일스톤 기술료 $1.1B와 두자릿 수의 경상로열티 유입 현실화 가능성 높아지고 있는 가운데 2) 초기 개발 단계로 아직 기업가치에 별도 산정하고 있지 않은 Gilead/ Boehringer 개발 NASH 치료제 임상 진척을 통한 추가 업사이드 기대하기 때문. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q20부터 기술료 수익으로 인식될 Lazertinib 2차 개발 마일스톤 반영해 20년, 21년 추정 영업이익 각각 37%, 9% 상향. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2020년 10월 30일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 28일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 04일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,250원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,250원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,857원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '제약 최선호 관점 유지. 1) Lazertinib 글로벌 병용 3상 순항으로 미인식 마일스톤 기술료 $1.1B와 두자릿 수의 경상로열티 유입 현실화 가능성 높아지고 있는 가운데 2) 초기 개발 단계로 아직 기업가치에 별도 산정하고 있지 않은 Gilead/ Boehringer 개발 NASH 치료제 임상 진척을 통한 추가 업사이드 기대하기 때문. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q20부터 기술료 수익으로 인식될 Lazertinib 2차 개발 마일스톤 반영해 20년, 21년 추정 영업이익 각각 37%, 9% 상향. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2020년 10월 30일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 28일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 04일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,250원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,250원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,857원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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