[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 두산솔루스(336370)에 대해 'OLED 부문 가치 저평가'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산솔루스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 두산솔루스(336370)에 대해 ' 5G/OLED/전기차 전방 수요 확장으로 2021년 EPS 성장률은 +92%에 이를 전망. 상기한 OLED 소재 부문 성장성과 함께 전지박 업체 중 유일한 유럽 제조 라인 보유 업체로서 EV 배터리 고객사와의 높은 접근성이 향후 매출 성장 및 영업 레버리지 확대에 긍정적으로 작용할 전망. 동박 부문 역시 하이엔드 제품(5G 및 반도체패키지) 시장 내 글로벌 1위 점유율 바탕으로 실적 성장세 지속될 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '중화권 매출 증가 및 글로벌 OLED 수요 면적 증가로 2021년 실적은 매출 5,109억원(YoY +62%), 영업이익 703억원(YoY +73%)으로 가파른 성장이 전망됨.
'라고 밝혔다.
◆ 두산솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 10월 20일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 두산솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,400원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,400원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 두산솔루스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,333원 대비 34.2% 상승하였다. 이를 통해 두산솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산솔루스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 두산솔루스(336370)에 대해 ' 5G/OLED/전기차 전방 수요 확장으로 2021년 EPS 성장률은 +92%에 이를 전망. 상기한 OLED 소재 부문 성장성과 함께 전지박 업체 중 유일한 유럽 제조 라인 보유 업체로서 EV 배터리 고객사와의 높은 접근성이 향후 매출 성장 및 영업 레버리지 확대에 긍정적으로 작용할 전망. 동박 부문 역시 하이엔드 제품(5G 및 반도체패키지) 시장 내 글로벌 1위 점유율 바탕으로 실적 성장세 지속될 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '중화권 매출 증가 및 글로벌 OLED 수요 면적 증가로 2021년 실적은 매출 5,109억원(YoY +62%), 영업이익 703억원(YoY +73%)으로 가파른 성장이 전망됨.
'라고 밝혔다.
◆ 두산솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 10월 20일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 두산솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,400원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,400원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 두산솔루스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,333원 대비 34.2% 상승하였다. 이를 통해 두산솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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