[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 10일 해성디에스(195870)에 대해 '자동차용 반도체 회복과 저평가 상황'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '전방 산업인 자동차 전용 반도체 시장이 지난해와 올해 역성장하는 가운데에서도 양호한 Lead Frame 매출 증가를 달성 중. WSTS에 따르면 내년에는 자동차 전용반도체 시장이 3년만에 성장세로 전환될 전망이므로 동사의 내년 Lead Frame 매출은 더욱 큰 폭으로 증가할 것으로 판단됨. 내년에는 Pkg. Substrate 부문에서도 신규 고객이 생기고 3단이상 다층 제품의 출시에 힘입어 Mobile, Graphic DRAM 및NAND 부문 행 매출이 본격화 됨. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q20 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 10%, 31% 감소하는 1,070억원과 86억원을 기록할 것으로 추정됨. 그러나 이는 고객사 재고조정에 따른 일시적인 현상으로 내년 동사 연간 매출과 영업이익은 5,162억원과 630억원에 이르러 올해 대비14%, 37% 증가할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,250원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,250원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 24,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,625원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '전방 산업인 자동차 전용 반도체 시장이 지난해와 올해 역성장하는 가운데에서도 양호한 Lead Frame 매출 증가를 달성 중. WSTS에 따르면 내년에는 자동차 전용반도체 시장이 3년만에 성장세로 전환될 전망이므로 동사의 내년 Lead Frame 매출은 더욱 큰 폭으로 증가할 것으로 판단됨. 내년에는 Pkg. Substrate 부문에서도 신규 고객이 생기고 3단이상 다층 제품의 출시에 힘입어 Mobile, Graphic DRAM 및NAND 부문 행 매출이 본격화 됨. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q20 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 10%, 31% 감소하는 1,070억원과 86억원을 기록할 것으로 추정됨. 그러나 이는 고객사 재고조정에 따른 일시적인 현상으로 내년 동사 연간 매출과 영업이익은 5,162억원과 630억원에 이르러 올해 대비14%, 37% 증가할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,250원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,250원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 24,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,625원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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