[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 '실적의 핵심은 매출 성장성 호조'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '웹툰사업 지배구조 개편 후 네이버웹툰 인기 IP 투입을 통해 일본 라인망가를 단편 단행본 중심에서 장편 연재형 중심으로 체질을 개선.핀테크는 작년 11월(주)네이버파이낸셜로 분사한 바 있는데, 커머스 또한 향후 별도법인으로 분사할 가능성도 충분하다고 판단한다. 그리고, 핀테크, 커머스 법인 모두 당장은 아니겠지만 향후 언젠가는 IPO 가능성도 충분하다고 판단.CJ대한통운, CJ ENM, 스튜디오드래곤 등 CJ그룹 물류, 미디어, 엔터 3사와 전략적 지분투자를 단행. 네이버쇼핑은 CJ대한통운을 통해 물류 경쟁력까지 확보하게 됨에 따라 커머스, 결제에다 물류까지 아우르는 최고의 언택트 유통 플랫폼 업체의 입지를 다짐.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'LINE 연결제외 기준 3Q20 연결영업실적은 매출 13,608억원(qoq 6.6%, yoy 24.2%), 영업이익 2,917억원(qoq -5.3%, yoy 1.8%)으로서 전분기 대비 매출은 고성장을 시현'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2020년 10월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,864원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,864원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 300,000원 보다는 23.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,727원 대비 66.4% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '웹툰사업 지배구조 개편 후 네이버웹툰 인기 IP 투입을 통해 일본 라인망가를 단편 단행본 중심에서 장편 연재형 중심으로 체질을 개선.핀테크는 작년 11월(주)네이버파이낸셜로 분사한 바 있는데, 커머스 또한 향후 별도법인으로 분사할 가능성도 충분하다고 판단한다. 그리고, 핀테크, 커머스 법인 모두 당장은 아니겠지만 향후 언젠가는 IPO 가능성도 충분하다고 판단.CJ대한통운, CJ ENM, 스튜디오드래곤 등 CJ그룹 물류, 미디어, 엔터 3사와 전략적 지분투자를 단행. 네이버쇼핑은 CJ대한통운을 통해 물류 경쟁력까지 확보하게 됨에 따라 커머스, 결제에다 물류까지 아우르는 최고의 언택트 유통 플랫폼 업체의 입지를 다짐.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'LINE 연결제외 기준 3Q20 연결영업실적은 매출 13,608억원(qoq 6.6%, yoy 24.2%), 영업이익 2,917억원(qoq -5.3%, yoy 1.8%)으로서 전분기 대비 매출은 고성장을 시현'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2020년 10월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,864원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,864원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 300,000원 보다는 23.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,727원 대비 66.4% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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