전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
중국 마켓·금융

속보

더보기

[중국 주식] 70년 역사의 자금력 2위 국유은행 '중국건설은행'

기사입력 : 2020년10월29일 16:53

최종수정 : 2020년11월03일 14:26

중국 6대 국영은행 중 자산규모로 3위
'더 뱅커' 선정 '2019 1000대 은행' 2위
'수익성과 자산건전성 하락' 압박 확대

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 중국 대형 은행들의 상반기 수익은 글로벌 금융위기 이후 10년 만에 처음 감소했다. 중국 정부가 중소 기업 지원을 위해 중국 상업은행에 대출금리 인하, 대출금 상환 유예 등의 지시를 내리면서 은행의 수익률을 감소시킨 것이 주된 이유가 됐다.

부진했던 업계 실적은 중국증시 은행 업종의 주가에도 영향을 미쳤다. 국태군안증권(國泰君安證券)에 따르면 올해 들어 3개 분기 동안 상하이종합지수는 5.51% 상승한 반면 은행업종 주가지수는 12.52% 하락했다. 선완연구소(申萬研究所)가 선정하는 28개 업종 지수 순위에서도 가장 큰 낙폭을 기록한 업종으로 꼽혔다.

하지만, 4분기의 시작을 알리는 10월 1일 국경절(國慶節)을 기점으로 은행주는 앞서 3개 분기와는 전혀 다른 주가 흐름을 연출하고 있다. 은행 업종 주가는 지속적인 상승세를 기록했고, 다수의 대표 은행주 주가가 최고가를 경신했다. 10월 23일 기준 은행업종 주가지수는 8.77% 상승했고, 선완연구소 선정 28개 업종 지수에서도 가장 높은 상승폭을 기록한 업종으로 선정됐다.

이와 함께 중국 증시에 상장된 대표 은행주들의 주가 동향에 대한 투자자들의 상승 기대감 또한 높아지고 있다. 중국 국유 은행으로서 높은 자금력과 폭넓은 고객 커버리지 등의 경쟁력을 보유한 중국건설은행(中國建設銀行∙CCB)도 그 중 하나다. 

◆ 70년 역사 자랑하는 중국 대표 국유은행

지난 1954년 10월 1일 설립된 중국건설은행(中國建設銀行·CCB, 이하 건설은행)은 중국공상은행(中國工商銀行∙ICBC), 중국농업은행(中國農業銀行∙ABC), 중국은행(中國銀行∙BOC), 교통은행(交通銀行), 우정저축은행(郵政儲蓄銀行)과 함께 중국 6대 국유은행으로 불린다.

자산 규모로는 6대 국유은행 중 세 번째로 많다. 2019년 3분기 기준 6대 국유은행의 총자산 비중은 각각 공상은행(24.84%) > 농업은행(20.31%) > 건설은행(20.02%) > 중국은행(18.46%) > 우정저축은행(8.26%) > 교통은행(8.11%)의 순이었다. 같은 기간 건설은행의 총자산은 24조5200억 위안이었다.

글로벌 금융전문지 '더 뱅커'에 의해 2018년 중국 최고의 은행으로 선정된 데 이어, 전세계 4000개 은행의 기본자본(Tier 1)비율·수익률 등을 기준으로 선정한 '2019년 전세계 1000대 은행' 순위에서도 공상은행에 이어 2위를 차지했다.

영구적 성격을 지닌 실질 순자산 비율을 나타내는 은행의 기본자본(Tier 1)비율은 은행의 자산건전성을 판단할 수 있는 지표로, 수익률과 함께 은행의 핵심업무 발전 역량과 리스크 대응 능력을 평가하는 데 활용된다.

건설은행은 개인 은행 업무에서 다른 국유은행 대비 강점을 보유하고 있고, 이를 통해 오랜 기간 투자수익률과 순이자마진(NIM) 측면에서 국유은행 평균 수준을 웃돌았다. 이를 통해 건설은행은 오랜 기간 국유은행 평균치 대비 높은 수준의 자기자본이익률(ROE)을 유지해 왔다.

건설은행은 신용카드, 전자은행, 대행업무, 위탁업무 등 중개 업무를 통한 수익창출에 강점을 드러내고 있다. 지난해 상반기 기준 전체 수수료 수익 중 이들 4개 업무를 통해 벌어들인 수익 비중은 68.82%에 달했다.

설립 후 70년간 건설은행은 중국 당국의 지원 속 폭넓은 고객 커버리지와 국내외 광범위한 네트워크망을 구축해 왔다.

지난해 6월 말 기준 건설은행은 홍콩, 싱가포르, 독일, 남아프리카, 일본, 한국, 미국, 영국, 베트남 등 30개 국가와 지역으로 사업영역을 확대했다. 아시아, 런던, 러시아, 유럽, 뉴질랜드, 브라질, 말레이시아 등지에 전액 출자 자회사도 보유하고 있다. 지난해 상반기 해외지사에서 벌어들인 순이익은 43억3700만 위안에 달했다.

2005년 10월 27일 홍콩증권거래소(00939.HK)에 상장한 중국건설은행은 중국 4대 국유 상업은행 중에서는 최초로, 중국 6대 국유 상업은행 중에서는 두 번째로 상장에 성공한 은행이라는 이정표도 남겼다. 당시 조달자금 규모는 725억5000만 위안이었다. 이후 2007년 9월 25일 상하이증권거래소(601939.SH)에서도 기업공개(IPO)를 추진하며 양대 증시에 상장한 'A+H 국영은행주'로 거듭났다. 

건설은행의 지분 보유 현황을 살펴보면 10대 주요 주주가 양대 증시에서 보유하고 있는 지분은 전체의 97.33%로 대부분을 차지하고 있다. 구체적으로 H주 보유 비중은 95.94%, A주 보유 비중은 1.39%로 A주 보유 비중은 비교적 적은 편이다.

중국 국유 전력망 관리업체인 국가전망공사(國家電網∙State Grid), 중국 최대 수력발전 기업 중국장강전력주식유한공사(中國長江電力股份有限公司∙CYPC∙장강전력), 바오산강철주식유한공사(寶山鋼鐵股份有限公司∙BaoSteel∙바오스틸) 등 국가 자본으로 움직이는 초대형 국영 기업들이 주요 주주로 포진돼 있다.

◆ 포스트코로나 '수익성∙자산품질 개선' 도전과제 직면

상반기 건설은행이 거둬들인 영업수익과 순이익은 각각 3891억900만 위안과 1376억2600만 위안으로 전년동기대비 증감률은 각각 7.65%와 -10.74%였다. 영업수익 증가율은 다소 둔화됐으나, 6대 은행 중에서는 가장 높은 수준을 기록했다.

다만 오랜 기간 높은 수준을 유지해왔단 자기자본이익률(ROE)은 전년동기대비 하락했다. 상반기 건설은행이 기록한 ROE는 12.65%로 전년동기대비 2.97%포인트 하락했다. ROE는 쉽게 말해 내가 투자한 돈으로 회사가 얼마만큼의 돈을 벌고 있는 지를 보여주는 지표다. ROE가 높을수록 투자자들에게 그 만큼 많은 이익을 돌려준다는 뜻으로 해석되는 만큼, 투자 매력도 크다는 평가를 받는다.

올해 상반기까지 건설은행이 보유한 자산은 27억6600만 위안으로 연초 대비 8.72% 늘었다. 대출 규모 증가속도는 더욱 빨라진 반면, 순이자마진(NIM) 압박은 더욱 커졌다. 전세계적인 저금리 추세로 건설은행을 비롯한 대형 은행들의 순이자마진은 하락하는 추세다.

상반기 대출 총액은 16조4700억 위안으로 전년동기대비 13.3% 늘었다. 이는 2017년 이래 최대 증가폭으로 상반기 코로나19 사태에 따른 저금리 기조 속 국영 상업은행으로서 적극적인 대출 정책을 펼친 데 따른 것으로 풀이된다.

같은 기간 예금 총액은 20조2000억 위안으로 전년동기대비 11.9% 증가했다. 이 또한 2017년 이래 가장 높은 증가폭으로 상반기 부채 중 예금 비중은 83.9%로 연초 대비 1.75%포인트 상승했다.

상반기 순이자마진은 2.14%로 1분기 대비 5bp(1bp=0.01%) 하락했고, 지난해 대비 12bp 하락했다. 상반기 이자수익률은 전년대비 12bp 하락한 3.74%를 기록했다.

순이자마진은 은행의 자산단위당 이익률을 보여주는 것으로, 은행의 수익성을 판단하는 지표로 활용된다. 은행들의 순이자마진이 커질수록 은행의 대출과 관련된 수익성은 좋아지지만, 은행에 돈을 맡긴 고객의 수익성은 악화된다는 의미로 해석할 수 있다. 순이자마진이 높다는 것은 그만큼 경제 펀더멘털 압박에 대한 대응력이 강하다는 것으로도 해석할 수 있다.

전문기관에서는 올해 5월 들어 시장의 은행 이자가 상승하는 추세인 만큼, 순이자마진 하락폭은 제한적일 것으로 예상했다.

코로나19 사태로 자산품질 및 자산건전성 개선 압박은 더욱 커졌다.

올해 상반기 건설은행의 불량대출률은 1.49%로 연초대비 7bp 늘었다. 같은 기간 연체대출률은 1.14%로 연초 대비 6bp 상승했고, 요주의 여신 비율은 2.99%로 연초대비 7bp 올랐다.

은행의 자산건전성은 △정상 △요주의 △고정 △회수의문 △추정손실의 5단계로 분류된다.

요주의 여신이란 은행의 특별한 주의가 필요한 대출로서, 대출자가 원금과 이자를 상환할 능력은 있지만 현재 상환을 하기에는 불리한 영향을 끼치는 잠재적 요인이 존재하고, 이 같은 요인이 지속될 경우 대출자의 채무상환능력을 저하시킬 수 있는 자산을 의미한다. 요주의 여신은 연체대출률과 함께 자산의 품질과 자산건전성 수준을 가늠할 수 있는 지표로 활용된다.

[본 기사는 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자를 권유하거나 주식거래를 유도하지 않습니다. 해당 정보 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.]

pxx17@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 재판 중단 '헌법 조항 충돌'? [서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 이재명 대통령의 재판 중단을 놓고 논란이 일고 있다. 서울고등법원이 이 대통령의 공직선거법 파기환송심 재판을 연기하면서 현직 대통령의 불소추 특권을 규정한 '헌법 제84조'를 근거로 든 데 대해 야당이 '판결로 대통령이 자격을 상실하면 60일 이내에 후임자를 선거한다'는 헌법 제68조로 재반박하고 나선 것이다. [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 이재명 대통령이 4일 오전 국회 사랑재에서 우원식 국회의장 등 여야 대표들과 함께 오찬을 하기 전 환담하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com 헌법의 애매한 조항에 대한 해석의 차이를 넘어 헌법 조항의 충돌 문제로 번진 것이다. 논란의 불을 붙인 것은 서울고법의 결정이다. 법원은 "재판부에서 기일 변경 및 추후 지정(추정)을 하기로 했다"며 "헌법 제84조에 따른 조치"라고 밝혔다. 추정은 사실상 임기 내 재판을 하지 않겠다는 의미로 받아들여졌다. 이에 따라 위증 교사와 대장동, 법인카드 유용, 대북송금 사건 등 대통령이 받고 있는 다른 네 개의 재판도 연기 가능성이 높다. 이에 야당이 반발했다. 한동훈 전 국민의힘 대표는 9일 '헌법 제68조'를 들어 서울고법의 결정을 반박했다. 헌법 제68조 2항은 "대통령이 궐위된 때 또는 대통령 당선자가 사망하거나 판결 기타의 사유로 그 자격을 상실한 때에는 60일 이내에 후임자를 선거한다"고 규정한다.   검사 출신인 한 전 대표는 자신의 페이스북에 헌법 68조를 예시하며 "헌법상 이재명 대통령 재판은 중단되지 않는다"며 "헌법적으로도 그렇고, 다수 국민 상식 면에서도 그렇다"고 '헌법 제68조'를 거론하며 조목조목 반박했다. 한 전 대표는 "대한민국 헌법 제68조는 '대통령도 판결로 자격을 상실할 수 있다'고 명시하고 있다"며 "민주당과 서울고법 형사7부 주장대로 대통령이 돼서 진행 중인 재판이 중단되는 것이라면 헌법 68조의 '판결로 대통령 자격을 상실한 때'라는 문구를 설명하기 어렵다"고 했다. 재판이 중단된다면 재판이 열리지 않는 만큼 대통령이 판결로 자격을 상실할 일은 없다. 그렇다면 굳이 헌법에 이 조항을 넣을 이유가 없다. 결국 재판이 열린다는 전제로 헌법에 이 조항을 넣은 걸로 해석할 수밖에 없다는 논지다. 관건은 헌법 제84조의 해석이다. '소추(訴追)'의 의미를 검사의 공소 제기(기소) 외에 기존의 재판까지 적용해야 하는지를 두고 법조계에서 논란이 이어지고 있다. 여당은 모든 재판이 중단되는 것으로 해석하고, 야당은 진행 중인 재판은 해당하지 않는다고 맞선다.  이런 주장까지 포함하면 헌법 84조와 68조가 충돌하는 것으로 해석될 여지가 있다. 물론 판결은 법원의 판결 외에 헌법재판소의 판결도 포함할 수 있다. 대통령의 중대 행위에 대한 탄핵이 이뤄질 경우 헌재의 결정 여하에 따라 자격을 상실할 수 있다. 헌재의 판결을 의미한다면 충돌로 볼 수 없다. 민주당은 논란을 원천 차단하기 위해 재판 중단법(형사소송법 개정안) 처리를 추진하고 있다. 이 대통령 측근인 정성호 민주당 의원은 "판사에 따라 다른 입장이 나올 수 있는 만큼 형사소송법을 처리해 더 이상의 논란을 없애는 게 바람직하다"고 말했다.   민주당은 이 법안을 12일 처리할 예정이었으나 일단 13일 선출되는 차기 원내대표에게 넘기기로 했다. 서울고법이 재판을 중단하고 나머지 재판도 중단 가능성이 높은 상황에서 굳이 방탄 논란을 자초할 이유가 없다는 판단으로 보인다. leejc@newspim.com 2025-06-10 13:43
사진
기재부 1차관 이형일·2차관 임기근 [서울=뉴스핌] 이영태 선임기자 = 이재명 대통령은 10일 기획재정부 1차관에 이형일 통계청장, 2차관에 임기근 조달청장을 임명했다. 이 대통령은 또 외교부 1차관에 박윤주 주아세안대표부 공사, 2차관에 김진아 한국외대 교수를 각각 발탁했다. 강유정 대통령실 대변인 [사진=뉴스핌DB] 산업통상자원부 1차관에는 문신학 산자부 대변인이 임명됐고, 도널드 트럼프 미국 행정부와 관세 협상을 주도할 산업통상자원부 통상교섭본부장에는 문재인 정부 시절 한 차례 통상교섭본부장을 지낸 여한구 미국 피터슨 국제경제연구소 선임연구원이 발탁됐다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 브리핑에서 "이재명 정부는 경제 회복과 불황 극복에 인적 자원을 집중하기 위해 차관 인사를 단행했다"며 "이번 인사는 경제 산업 분야의 전문가를 임명해서 경제 위기를 조속히 해결하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다. 강 대변인은 기재부 1차관에 임명된 이형일 통계청장에 대해 "주요 정책 라인 경험이 풍부한 거시경제 전문가로 1998년 IMF 외환위기 직후 금융정책국을 경험하는 등 위기에 강한 인물"이라며 "미국 IBRD(국제부흥개발은행) 선임 이코노미스트로 국제적인 감각을 갖췄고, 기재부 직원들이 꼽은 담고 싶은 상사에 세 차례나 선정될 정도로 내부 신망이 두텁다"고 소개했다. 이어 "복합적인 위기에 처한 한국 경제의 현실을 진단하고 해법을 찾을 적임자"라고 강조했다. 이형일 기재부 1차관(왼쪽), 임기근 기재부 2차관 기재부 2차관으로 임명된 임기근 조달청장에 대해선 "임 차관은 기획재정부의 핵심 보직을 두루 자타공인 예산 전문가"라며 "정책 조정과 성장 전략 분야의 전문성을 겸비했고, 국회 예결위 파견 경험을 바탕으로 국회와의 협력도 능숙하게 해낼 것"이라고 기대했다. 아울러 "적극 재정으로 위기 극복의 마중물이 되고 성장 전략의 토대를 닦을 예산 정책 전문가로서 앞으로의 활약이 기대된다"고 말했다. 외교부 1차관으로 임명된 박윤주 주아세안대표부 공사에 대해선 "외교부 북미국 심의관 등 오랜 워싱턴 경역을 바탕으로 북미 지역 현안 해결에 탁월한 전문성을 보였다"며 "박 차관은 미국 트럼프 2기 최우선 과제인 관세 협상 등에서 국익 중심의 실용 외교를 지켜낼 적임자로 손꼽힌다"고 인사 배경을 설명했다. 외교부 2차관에 임명된 김진아 한국외대 교수에 대해선 "김 차관은 한미 연합사 정책 자문위원을 역임하는 등 다양하고 입체적 경험이 돋보이는 분"이라며 "한국인으로서는 세 번째로 유엔 사무총장 직속 군축 자문위원을 지낸 유망한 학자 출신"이라고 소개했다. 이어 "다음 주에 열리는 G7(주요7개국) 정상회의를 포함해 다자 외교에서 대한민국의 국익을 지켜낼 인물로 큰 기대가 된다"고 부연했다. 강 대변인은 "산업통상자원부 1차관에는 문신학 산자부 대변인이 발탁됐다"며 "(문 차관은) 석유와 가스, 원자력을 두루 거친 에너지통으로 산자부 장관 직속의 에너지 전환 국민소통 TF 단장을 맡아서 에너지 전환 정책에 큰 기여를 했다는 평가를 받고 있다"고 설명했다. 그러면서 "RE100 규제 등 에너지가 산업에 미치는 영향이 큰 상황에서 국내 에너지 산업을 총괄하며 미래 전환을 이끌어낼 적임자"라고 강조했다. 통상교섭본부장에 임명된 여한구 미국 피터슨 국제경제연구소 선임연구원에 대해선 "여 본부장은 미 트럼프 1기 행정부 당시 통상정책국장으로 통상 정책을 총괄했고, 국제통상과 경제 협력 전반을 조망하는 정책 수립과 협상 능력이 탁월하다는 평을 받고 있다"고 언급했다. 아울러 "미중 갈등과 관세 협상 등 세계적으로 거세진 통상 무역 갈등 속에서 경제 외교의 중심을 잡을 핵심 인재로 기대를 모으고 있다"고 덧붙였다. 강 대변인은 "이재명 정부는 다음 주로 다가온 G7 국제 외교 무대에서 대한민국의 국익을 지킬 외교 전문가들로 신속하고 새롭게 진용을 꾸렸다"며 "내란으로 인해 망가진 행정부를 신속하게 원상 복구해서 글로벌 보호무역주의를 타개하는 효능감 있는 정부를 만들어 나갈 것을 약속한다"고 다짐했다. medialyt@newspim.com 2025-06-10 17:38
안다쇼핑
Top으로 이동