[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q20 Review: 신모델 출시 VS 환율효과'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '연결기준 4Q20 매출액 3조 4,676억원(YoY +16.9%, QoQ +55.5%), 영업이익
3,017억원(YoY +44.2%, QoQ +237.5%)을 예상. 2021년 매출액 10조 32억원
(YoY +8.5%) 영업이익 7,635억원(YoY +33.5%)을 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3Q20 연결 매출액 2조 2,298억원(YoY -8.8%, QoQ +44.8%), 영업이익 894억원
(YoY -52.1%, QoQ +108.2%)로 컨센서스에 대체로 부합했는데 신모델 출시효과로
매출상승이 이어졌으나 환율 약세로 영업이익은 예상대비 소폭 부진. ①광학솔루션사
업부는 북미고객사 신모델 출시와 ASP상승효과로 매출액은 상승했으나 달러 약세 효과
반영 영업이익 하락. ②기판사업부는 5G 스마트폰 출시에 따른 AiP기판 수요 증가,
2Metal COF의 호조가 반영. ③전장사업부는 2Q20이후로 반등추세가 이어지고 있으며
고객사 생산활동 재개와 신고 프로젝트 양산으로 매출 증가에 따른 BEP이익 시현.
'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 10월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 10월 29일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,286원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,400원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '연결기준 4Q20 매출액 3조 4,676억원(YoY +16.9%, QoQ +55.5%), 영업이익
3,017억원(YoY +44.2%, QoQ +237.5%)을 예상. 2021년 매출액 10조 32억원
(YoY +8.5%) 영업이익 7,635억원(YoY +33.5%)을 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3Q20 연결 매출액 2조 2,298억원(YoY -8.8%, QoQ +44.8%), 영업이익 894억원
(YoY -52.1%, QoQ +108.2%)로 컨센서스에 대체로 부합했는데 신모델 출시효과로
매출상승이 이어졌으나 환율 약세로 영업이익은 예상대비 소폭 부진. ①광학솔루션사
업부는 북미고객사 신모델 출시와 ASP상승효과로 매출액은 상승했으나 달러 약세 효과
반영 영업이익 하락. ②기판사업부는 5G 스마트폰 출시에 따른 AiP기판 수요 증가,
2Metal COF의 호조가 반영. ③전장사업부는 2Q20이후로 반등추세가 이어지고 있으며
고객사 생산활동 재개와 신고 프로젝트 양산으로 매출 증가에 따른 BEP이익 시현.
'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 10월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 10월 29일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,286원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,400원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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