[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 '코로나19 회복과 디지털 뉴딜 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '쇼핑몰 구축 사업 등 신규 매출처 확보와 스마트팩토리 및 그룹웨어 매출 성장으로 견조한 매출과 이익 성장을 지속. 그러나 임대료 매출 추가 효과는 4분기부터 제거되는 만큼 본업인 ERP와 클라우드 매출 성장이 향후 이익 성장을 결정지을 전망. 코로나19가 완화됨에 따라 4분기부터 SME 대상 ERP 판매가 회복되고 있는 만큼 내년에는 코어 비즈니스의 이익 회복 기대.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3분기 매출액은 YoY 20.3% 증가한 730억원으로 컨센서스에 부합. ERP 매출은 정부 스마트팩토리 지원 사업에 힘입어 스탠다드 ERP 매출이 YoY 21.6% 성장함에 따라 YoY 7.4% 견조하게 증가. 클라우드 매출도 위하고 매출 증가로 YoY 11.7% 증가. 3분기에는 특히 비대면 커뮤니케이션 수요 증가로 그룹웨어 매출이 YoY 37.7% 증가하여 전체 매출 성장을 견인. 3분기 영업이익은 YoY 20.2% 증가한 161억원으로 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,143원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,143원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 105,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,250원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '쇼핑몰 구축 사업 등 신규 매출처 확보와 스마트팩토리 및 그룹웨어 매출 성장으로 견조한 매출과 이익 성장을 지속. 그러나 임대료 매출 추가 효과는 4분기부터 제거되는 만큼 본업인 ERP와 클라우드 매출 성장이 향후 이익 성장을 결정지을 전망. 코로나19가 완화됨에 따라 4분기부터 SME 대상 ERP 판매가 회복되고 있는 만큼 내년에는 코어 비즈니스의 이익 회복 기대.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3분기 매출액은 YoY 20.3% 증가한 730억원으로 컨센서스에 부합. ERP 매출은 정부 스마트팩토리 지원 사업에 힘입어 스탠다드 ERP 매출이 YoY 21.6% 성장함에 따라 YoY 7.4% 견조하게 증가. 클라우드 매출도 위하고 매출 증가로 YoY 11.7% 증가. 3분기에는 특히 비대면 커뮤니케이션 수요 증가로 그룹웨어 매출이 YoY 37.7% 증가하여 전체 매출 성장을 견인. 3분기 영업이익은 YoY 20.2% 증가한 161억원으로 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,143원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,143원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 105,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,250원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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