[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 '3분기 기대 이상. 4분기도 좋다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'LG디스플레이의 2020년 3분기 매출액은 2분기 대비 27.0% 증가한 6조 7,380억원
이다. 출하 면적은 2020년 2분기 대비 24.6% 증가한 8,397K㎡, ASP는 2020년 2
분기 대비 8.0% 상승한 706달러/㎡이다. 2020년 3분기 영업이익은 2분기 대비 크
게 개선된 1,640억원이다. LCD IT 패널의 영업이익률이 10%를 상회하고, LCD TV도
BEP를 상회한 것으로 추정한다. OLED 부문은 적자가 크게 감소했는데 P OLED 적
자 규모가 2분기 대비 2,000억원 이상 개선된 것으로 추정한다. W OLED 적자 규모
는 2분기 대비 소폭 개선된 것으로 분석한다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 'LG디스플레이의 3분기 영업이익은 사업이 정상 궤도로 진입하고 있다는 점을 시사
한다고 판단한다. LCD IT 패널에 대한 경쟁력이 입증되고 있고, LCD TV 관련 수익
성은 지속되지는 않겠지만 추가적인 비용 부담이 없다는 점에서 크게 개선된 것으로
판단한다. P OLED 역시 물량만 확보되면 BEP 수준까지 실적이 개선될 가능성을 보
이고 있고, W OLED는 추가 증설 이후 물량 증가가 본격화되면 영업 흑자 전환이 가
능할 것으로 기대한다.
'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 10월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 11일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,280원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 20년 10월 23일 발표한 한국투자증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,280원 대비 14.1% 높은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,280원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,500원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'LG디스플레이의 2020년 3분기 매출액은 2분기 대비 27.0% 증가한 6조 7,380억원
이다. 출하 면적은 2020년 2분기 대비 24.6% 증가한 8,397K㎡, ASP는 2020년 2
분기 대비 8.0% 상승한 706달러/㎡이다. 2020년 3분기 영업이익은 2분기 대비 크
게 개선된 1,640억원이다. LCD IT 패널의 영업이익률이 10%를 상회하고, LCD TV도
BEP를 상회한 것으로 추정한다. OLED 부문은 적자가 크게 감소했는데 P OLED 적
자 규모가 2분기 대비 2,000억원 이상 개선된 것으로 추정한다. W OLED 적자 규모
는 2분기 대비 소폭 개선된 것으로 분석한다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 'LG디스플레이의 3분기 영업이익은 사업이 정상 궤도로 진입하고 있다는 점을 시사
한다고 판단한다. LCD IT 패널에 대한 경쟁력이 입증되고 있고, LCD TV 관련 수익
성은 지속되지는 않겠지만 추가적인 비용 부담이 없다는 점에서 크게 개선된 것으로
판단한다. P OLED 역시 물량만 확보되면 BEP 수준까지 실적이 개선될 가능성을 보
이고 있고, W OLED는 추가 증설 이후 물량 증가가 본격화되면 영업 흑자 전환이 가
능할 것으로 기대한다.
'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 10월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 11일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,280원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 20년 10월 23일 발표한 한국투자증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,280원 대비 14.1% 높은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,280원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,500원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.