[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 20일 두산솔루스(336370)에 대해 '단기 실적 눈높이 하향 조정, 조정 시 매수 전략 유효'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산솔루스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 두산솔루스(336370)에 대해 '5G/OLED/전기차 전방 수요 확장으로 2021년 EPS 성장률은 +92%에 이를 전망. 전지박 업체 중 유일한 유럽 제조 라인 보유 업체로서 EV 배터리 고객사와의 높은 접근성이 향후 매출 성장 및 영업레버리지 확대에 긍정적으로 작용할 전망. 동박 부문 역시 하이엔드 제품(5G 및 반도체 패키지) 시장 내 글로벌 1위 점유율 바탕으로 실적 성장세 지속될 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 758억원(YoY +14%), 영업이익 94억원(YoY -8%)으로 컨센서스 하회할 전망. 2020년 실적은 매출 3,163억원(YoY +20%), 영업이익 407억원(YoY +7%)으로 견조한 성장이 전망. '라고 밝혔다.
◆ 두산솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 07월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 22일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 두산솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,750원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 20년 07월 30일 발표한 키움증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,750원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 두산솔루스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 47.7% 상승하였다. 이를 통해 두산솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산솔루스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 두산솔루스(336370)에 대해 '5G/OLED/전기차 전방 수요 확장으로 2021년 EPS 성장률은 +92%에 이를 전망. 전지박 업체 중 유일한 유럽 제조 라인 보유 업체로서 EV 배터리 고객사와의 높은 접근성이 향후 매출 성장 및 영업레버리지 확대에 긍정적으로 작용할 전망. 동박 부문 역시 하이엔드 제품(5G 및 반도체 패키지) 시장 내 글로벌 1위 점유율 바탕으로 실적 성장세 지속될 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 758억원(YoY +14%), 영업이익 94억원(YoY -8%)으로 컨센서스 하회할 전망. 2020년 실적은 매출 3,163억원(YoY +20%), 영업이익 407억원(YoY +7%)으로 견조한 성장이 전망. '라고 밝혔다.
◆ 두산솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 07월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 22일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 두산솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,750원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 20년 07월 30일 발표한 키움증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,750원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 두산솔루스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 47.7% 상승하였다. 이를 통해 두산솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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