[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 '하반기 수요 강세 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '저가 원재료 효과 및 HDPE/PP 제품 수요 강세로 2분기 예상보다 높은 영업실적 기록. 에틸렌 판매량 증가, 분리막용 HDPE 출하량 증가 등 고부가 제품 판매량 확대로 안정적인 영업이익 유지 가능. EV용 2차전지 수요는 하반기 큰 폭으로 증가할 전망. 글로벌 1위 M/S(시장점유율)을 보유한 분리막용 HDPE 수요 증가에 따라 동사 영업이익은 예상보다 큰 폭의 증가 가능. 2019년 관련 매출액 약 1,000억원으로 추정.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익 724억원(흑자전환 y-y, 흑자전환 q-q)을 기록하여 당사및 시장 기대치를 상회. 3분기 영업이익은 510억원(-16.2% y-y, -29.6% q-q)으로 다소 감소할전망. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2020년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 31일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 01월 29일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,909원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 149,909원 대비 26.7% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 180,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 NH투자증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '저가 원재료 효과 및 HDPE/PP 제품 수요 강세로 2분기 예상보다 높은 영업실적 기록. 에틸렌 판매량 증가, 분리막용 HDPE 출하량 증가 등 고부가 제품 판매량 확대로 안정적인 영업이익 유지 가능. EV용 2차전지 수요는 하반기 큰 폭으로 증가할 전망. 글로벌 1위 M/S(시장점유율)을 보유한 분리막용 HDPE 수요 증가에 따라 동사 영업이익은 예상보다 큰 폭의 증가 가능. 2019년 관련 매출액 약 1,000억원으로 추정.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익 724억원(흑자전환 y-y, 흑자전환 q-q)을 기록하여 당사및 시장 기대치를 상회. 3분기 영업이익은 510억원(-16.2% y-y, -29.6% q-q)으로 다소 감소할전망. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2020년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 31일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 01월 29일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,909원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 149,909원 대비 26.7% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 180,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 NH투자증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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