[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 LG디스플레이(034220)에 대해 '기다림이 필요하나 방향은 옳다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1) 광저우 팹 가동 본격화, 2) 애플향 POLED 공급 확대로 OLED 전환 가속화되는 부분을 긍정적으로 평가. 중장기 경쟁력 확보를 위해 OLED로의 사업 전환은 필수. 여전히 OLED 부문의 이익기여도는 높아진 고정비 부담으로 저조한 수준이며, 3Q20까지 적자 지속 예상된다는 점을 감안할 때추세적인 주가 상승 가능성은 제한적. OLED부문에서의 이익 창출 능력이 증명되는 시점까지는 트레이딩 관점에서의 접근이 적합.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q20 매출액 4.79조원(+1.3% QoQ, -10.6% YoY), 영업손실 3,590억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY) 전망. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 04월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,316원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,316원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,658원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1) 광저우 팹 가동 본격화, 2) 애플향 POLED 공급 확대로 OLED 전환 가속화되는 부분을 긍정적으로 평가. 중장기 경쟁력 확보를 위해 OLED로의 사업 전환은 필수. 여전히 OLED 부문의 이익기여도는 높아진 고정비 부담으로 저조한 수준이며, 3Q20까지 적자 지속 예상된다는 점을 감안할 때추세적인 주가 상승 가능성은 제한적. OLED부문에서의 이익 창출 능력이 증명되는 시점까지는 트레이딩 관점에서의 접근이 적합.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q20 매출액 4.79조원(+1.3% QoQ, -10.6% YoY), 영업손실 3,590억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY) 전망. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 04월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,316원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,316원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,658원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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