[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 한화솔루션(009830)에 대해 '우려가 없으면 기회도 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 관세 인하, ITC 축소 전 선수요 발생 등에 따른 수혜는 여전하기에 하반기로 갈 수록 이익 반등 폭이
커질 것으로 판단. 케미칼은 저가 원재료 투입에 따른 spread 개선 효과가 지속될 것으로 예상하며 이는 인도 PVC 수요 개선이 예상되는 3Q까지 이어질 것으로 전망. 1Q surprise를 통해 태양광의 높은 수익성을 재확인했으며 2Q 부진을 감안해도 연간 영업이익 레벨이 높아진 것을 부인할 수 없음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q 영업이익은 1,590억원(QoQ +430%/YoY+62%)으로 케미칼/태양광 호조에 따라 시장 컨센서스 879억원, DB 추정치 865억원을 큰 폭으로 상회. 2Q 영업이익은 1,020억원(QoQ36%/YoY+4.5%)으로 QoQ 둔화가 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 03월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,900원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 관세 인하, ITC 축소 전 선수요 발생 등에 따른 수혜는 여전하기에 하반기로 갈 수록 이익 반등 폭이
커질 것으로 판단. 케미칼은 저가 원재료 투입에 따른 spread 개선 효과가 지속될 것으로 예상하며 이는 인도 PVC 수요 개선이 예상되는 3Q까지 이어질 것으로 전망. 1Q surprise를 통해 태양광의 높은 수익성을 재확인했으며 2Q 부진을 감안해도 연간 영업이익 레벨이 높아진 것을 부인할 수 없음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q 영업이익은 1,590억원(QoQ +430%/YoY+62%)으로 케미칼/태양광 호조에 따라 시장 컨센서스 879억원, DB 추정치 865억원을 큰 폭으로 상회. 2Q 영업이익은 1,020억원(QoQ36%/YoY+4.5%)으로 QoQ 둔화가 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 03월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,900원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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