[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 '1Q20 Review: 다소 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한화투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1분기 실적은 다소 부진했지만 2분기부터는 처방의약품 실적과 API 수출이 정상화되고 4월달 얀센으로부터 수취한 레이저티닙 마일스톤의 일부인 300억원의 반영이 예정되어 있어 실적개선이 가능할 것으로 전망. 그리고 향후 대형품목의 도입과 베링거인겔하임에 기술이전 한비알콜성지방간염(NASH) 치료제 임상진행에 따른 마일스톤 유입으로 지속적인 실적성장을 기록할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q20 실적은 매출액 3,133억원(-9.2% YoY, -20.4%QoQ), 영업이익 11억원(-82.4% YoY, -87.4% QoQ), 영업이익률0.3%(-1.5%p YoY, -1.9%p QoQ), 당기순이익 1,154억원(+636.7%YoY, 4,163.5% QoQ), 순이익률 36.8%(+32.3%p YoY, +36.1%pQoQ)를 기록. 2020년도 실적은 매출액 1조 5,682억원(+5.9% YoY), 영업이익 532억원(+324.4% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 64,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 64,000원을 제시했다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,857원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,857원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 70,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,893원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한화투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1분기 실적은 다소 부진했지만 2분기부터는 처방의약품 실적과 API 수출이 정상화되고 4월달 얀센으로부터 수취한 레이저티닙 마일스톤의 일부인 300억원의 반영이 예정되어 있어 실적개선이 가능할 것으로 전망. 그리고 향후 대형품목의 도입과 베링거인겔하임에 기술이전 한비알콜성지방간염(NASH) 치료제 임상진행에 따른 마일스톤 유입으로 지속적인 실적성장을 기록할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q20 실적은 매출액 3,133억원(-9.2% YoY, -20.4%QoQ), 영업이익 11억원(-82.4% YoY, -87.4% QoQ), 영업이익률0.3%(-1.5%p YoY, -1.9%p QoQ), 당기순이익 1,154억원(+636.7%YoY, 4,163.5% QoQ), 순이익률 36.8%(+32.3%p YoY, +36.1%pQoQ)를 기록. 2020년도 실적은 매출액 1조 5,682억원(+5.9% YoY), 영업이익 532억원(+324.4% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 64,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 64,000원을 제시했다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,857원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,857원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 70,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,893원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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