[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '1분기로 실망할 필요 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '얀센 133억원, 길리어드 16억원, 베링거인겔하임 16억원이다. 2Q20 기술료는 4/8일 얀센
으로부터 유입된 마일스톤 중 300억원이 인식되어 385억원(+367억원YoY)의 기술료 실적을 달성할
것으로 전망한다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '연결기준 매출액 3,133억원(-9.2%YoY), 영업이익 11억원(-82.4%YoY)으로
시장기대치를 하회했다. 당기순이익은 1,154억원(+636.7%YoY)으로 군포공장 부지 매각처분 이익
1,328억원이 반영'라고 밝혔다.
한편 '코로나19 여파로 기존 의약품 매출 감소가 이어질 것으로 예상되지만 신규 도입
제품과 기술료 증가가 실적 개선에 기여할 것으로 전망한다. 3Q20 NASH 치료제 임상1상 개시로
추가 기술료 유입을 기대할 수 있다'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 04월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,167원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,167원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 70,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,893원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '얀센 133억원, 길리어드 16억원, 베링거인겔하임 16억원이다. 2Q20 기술료는 4/8일 얀센
으로부터 유입된 마일스톤 중 300억원이 인식되어 385억원(+367억원YoY)의 기술료 실적을 달성할
것으로 전망한다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '연결기준 매출액 3,133억원(-9.2%YoY), 영업이익 11억원(-82.4%YoY)으로
시장기대치를 하회했다. 당기순이익은 1,154억원(+636.7%YoY)으로 군포공장 부지 매각처분 이익
1,328억원이 반영'라고 밝혔다.
한편 '코로나19 여파로 기존 의약품 매출 감소가 이어질 것으로 예상되지만 신규 도입
제품과 기술료 증가가 실적 개선에 기여할 것으로 전망한다. 3Q20 NASH 치료제 임상1상 개시로
추가 기술료 유입을 기대할 수 있다'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 04월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,167원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,167원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 70,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,893원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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