[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '다소 아쉬운 실적. 그러나 계속 기대할 수 있는 R&D 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '작년 2분기 기저효과가 있고, 드디어 2분기부터 대규모 매출을 기록하는 품목을 신규로 도입, 턴어라운드는 분명할 것으로 기대. 4월 8일 얀센으로부터 수령받은 3,500만 달러의 마일스톤 중 약 70%에 해당하는 300억원이 2분기에 한꺼번에 인식, 2분기 탑라인 성장은 다시 플러스로 전환될 수 있을 것으로 전망. 대규모 기술료 수취 및 매출 증가로 인한 고정비 감소효과로 2분기에는 200억원 이상 이익을 달성할 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액은 3,133억원(YoY, -9.2%),영업이익은 11억원(YoY, -82.4%, OPM, 0.3%)을 기록, 컨센서
스를 크게 하회하는 쇼크에 가까운 실적을 시현. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2020년 04월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,167원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,167원 대비 20.3% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 62,000원 보다도 12.9% 높다. 이는 하나금융투자가 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,893원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '작년 2분기 기저효과가 있고, 드디어 2분기부터 대규모 매출을 기록하는 품목을 신규로 도입, 턴어라운드는 분명할 것으로 기대. 4월 8일 얀센으로부터 수령받은 3,500만 달러의 마일스톤 중 약 70%에 해당하는 300억원이 2분기에 한꺼번에 인식, 2분기 탑라인 성장은 다시 플러스로 전환될 수 있을 것으로 전망. 대규모 기술료 수취 및 매출 증가로 인한 고정비 감소효과로 2분기에는 200억원 이상 이익을 달성할 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액은 3,133억원(YoY, -9.2%),영업이익은 11억원(YoY, -82.4%, OPM, 0.3%)을 기록, 컨센서
스를 크게 하회하는 쇼크에 가까운 실적을 시현. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2020년 04월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,167원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,167원 대비 20.3% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 62,000원 보다도 12.9% 높다. 이는 하나금융투자가 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,893원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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