[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 'COVID19로 실적 타격, 기술료 제외하면 영업적자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '액면분할 재상장 후 주가흐름 부진하나, R&D 모멘텀 부각되며 주가 상승 전망. 2Q Janssen으로부터 수령 예정인 개발 마일스톤(432억) 고려할 때 Lazertinib 글로벌 병용 2상 본격 개시 예상. 5월말 ASCO 학회에서 Lazertinib 국내 단독 임상 2상 최종 결과와 병용 1b상 데이터 공개 예정이며, 국내 식약처 조건부 허가 신청도 잇따를 전망. 연내 Gilead NASH 첫번째 후보물질 도출과 Boehringer YH25724 임상 1상 진입도 기대.
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q 별도 매출 YOY -11%, 우리 추정치 10% 하회. 연결 매출은 YOY -9%로 컨센서스 8% 하회. 2Q 별도 매출 3,856억(YOY +8%), 영업이익 278억(+274억) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 62,000원(-6.1%)
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2020년 02월 28일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -6.1% 감소한 가격이다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,917원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,917원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 70,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,893원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '액면분할 재상장 후 주가흐름 부진하나, R&D 모멘텀 부각되며 주가 상승 전망. 2Q Janssen으로부터 수령 예정인 개발 마일스톤(432억) 고려할 때 Lazertinib 글로벌 병용 2상 본격 개시 예상. 5월말 ASCO 학회에서 Lazertinib 국내 단독 임상 2상 최종 결과와 병용 1b상 데이터 공개 예정이며, 국내 식약처 조건부 허가 신청도 잇따를 전망. 연내 Gilead NASH 첫번째 후보물질 도출과 Boehringer YH25724 임상 1상 진입도 기대.
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q 별도 매출 YOY -11%, 우리 추정치 10% 하회. 연결 매출은 YOY -9%로 컨센서스 8% 하회. 2Q 별도 매출 3,856억(YOY +8%), 영업이익 278억(+274억) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 62,000원(-6.1%)
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2020년 02월 28일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -6.1% 감소한 가격이다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,917원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,917원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 70,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,893원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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