[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 '안개 속에 들어서다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ' 고가
OLED TV의 경우 온라인 판매 제약 등으로 수요 충격은 불가피 예상. 한편, 광저우 OLED팹
이 2분기 중 양산 가동할 것으로 보이나, 수요 변동성에 따라 본격 가동 시점이 달라질 수
이고 이에 따른 매출과 손익 변동성은 피하기 어려움'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출액은 4.7조원 영업적자 3,620억원으로 시장 컨센서스에 부합. 면적당
판가는 ?분기 대비 5% 감소하고 출하면적은 동기? 24% 감소. 제품별 매출 비중을 보면
TV용 패널이 31%로 ?분기 28%에 비해 증가. 이는 LCD팹 캐파 축소가 있었음에도 불구,
패널가 상승과 OLED TV 매출 비중 증가한 덕분. LCD팹 다운사이징으로 ?해 1분기 TV용
패널 매출 중에서 OLED 비중은 45% 수준 추정.
'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 13,000원(-7.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 04월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 20일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,278원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,278원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,625원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ' 고가
OLED TV의 경우 온라인 판매 제약 등으로 수요 충격은 불가피 예상. 한편, 광저우 OLED팹
이 2분기 중 양산 가동할 것으로 보이나, 수요 변동성에 따라 본격 가동 시점이 달라질 수
이고 이에 따른 매출과 손익 변동성은 피하기 어려움'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출액은 4.7조원 영업적자 3,620억원으로 시장 컨센서스에 부합. 면적당
판가는 ?분기 대비 5% 감소하고 출하면적은 동기? 24% 감소. 제품별 매출 비중을 보면
TV용 패널이 31%로 ?분기 28%에 비해 증가. 이는 LCD팹 캐파 축소가 있었음에도 불구,
패널가 상승과 OLED TV 매출 비중 증가한 덕분. LCD팹 다운사이징으로 ?해 1분기 TV용
패널 매출 중에서 OLED 비중은 45% 수준 추정.
'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 13,000원(-7.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 04월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 20일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,278원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,278원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,625원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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