[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 '어느 하나 쉬운 것이 없는 상황'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '동사의 중장기적인 성장 동력이 되어야 할 OLED TV 부문은 중국 광저우 OLED 공장 가동 여부와는 별개로 수요 부진으로 인해 성장세 둔화가 불가피해 주가 상승 모멘텀이 부재한 상황. OLED TV 패널의 기술적 원가 절감을 통해 고객사들의 수요 증가를 불러 일으키고, 규모의 경제를 이루어 수익성을 개선시키는 것에 집중하는 것이 어느 때보다 시급한 상황. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 실적은 매출액4.7조원(YoY: -20%, QoQ: -26%), 영업이익-3,620억원(YoY/QoQ: 적자지속)을 기록하며 예상대로 부진.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,500원(-10.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2020년 03월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 29일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,167원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,167원 대비 -16.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,625원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '동사의 중장기적인 성장 동력이 되어야 할 OLED TV 부문은 중국 광저우 OLED 공장 가동 여부와는 별개로 수요 부진으로 인해 성장세 둔화가 불가피해 주가 상승 모멘텀이 부재한 상황. OLED TV 패널의 기술적 원가 절감을 통해 고객사들의 수요 증가를 불러 일으키고, 규모의 경제를 이루어 수익성을 개선시키는 것에 집중하는 것이 어느 때보다 시급한 상황. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 실적은 매출액4.7조원(YoY: -20%, QoQ: -26%), 영업이익-3,620억원(YoY/QoQ: 적자지속)을 기록하며 예상대로 부진.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,500원(-10.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2020년 03월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 29일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,167원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,167원 대비 -16.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 12,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,625원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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