[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '하반기 구조적 반등 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '현재 마케팅비용 트렌드 감안시 하반기부터는 별도 영업이익도 전년 대비 개선이 가능. IPO 예정인 SK 브로드밴드, 11 번가, ADT 캡스 등 주요 연결 자회사 실적은 개선될 전망. 티브로드 합병 기일은 4 월 30 일로 2Q20 부터는 케이블 TV 합병 효과가 연결 실적에도 긍정적으로 작용할 전망. COVID-19 영향으로 SK 브로드밴드 IPO 일정을 1 년 연기할 계획이나, 기업가치 제고를 위한 지배구조 개편 사전 작업은 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '1Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 4 조 4,048 억원(+1.6% YoY), 2,931 억원
(-9.1% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,000 억원)에 부합할 전망.
2020 년 연결 매출액은 18 조 4,009 억원(+3.7% YoY), 영업이익 1 조 2,234 억원
(+10.2% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 320,000원(-5.9%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 02월 10일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 15일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,619원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,619원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,000원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '현재 마케팅비용 트렌드 감안시 하반기부터는 별도 영업이익도 전년 대비 개선이 가능. IPO 예정인 SK 브로드밴드, 11 번가, ADT 캡스 등 주요 연결 자회사 실적은 개선될 전망. 티브로드 합병 기일은 4 월 30 일로 2Q20 부터는 케이블 TV 합병 효과가 연결 실적에도 긍정적으로 작용할 전망. COVID-19 영향으로 SK 브로드밴드 IPO 일정을 1 년 연기할 계획이나, 기업가치 제고를 위한 지배구조 개편 사전 작업은 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '1Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 4 조 4,048 억원(+1.6% YoY), 2,931 억원
(-9.1% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,000 억원)에 부합할 전망.
2020 년 연결 매출액은 18 조 4,009 억원(+3.7% YoY), 영업이익 1 조 2,234 억원
(+10.2% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 320,000원(-5.9%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 02월 10일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 15일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,619원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,619원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,000원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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