[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 메디톡스(086900)에 대해 '톡신 이슈로 변동성 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '메디톡스-대웅제약의 균주 소송 변동성 확대: 3/4, 언론보도에 따르면 미국 ITC 소속변호사는 ‘대웅제약이 메디톡스의 톡신 균주를 사용하고 있다는 것에 동의한다’는 의견을 재판부에 제출. Staff attorney 의견은 법적 구속력이 없으나, 행정판사의 채택여부에 따라 결과에 영향을 미칠 수 있음. ITC 예비결정일(6/5)을 앞두고 양 사간 팽팽한 공방 예상. 그러나 ITC소송은 합의를 통한 분쟁조기종결 사례가 다수 존재, 종결 시 불확실성 완화.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 매출액 583억원(YoY+34.3%, QoQ+20.5%), 영업손실 46억원(YoY 적전, QoQ적전) 기록. 매출액은 컨센서스 상회(+3.2%), 영업이익은 컨센서스(128억원)를 큰 폭으로 하회.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지, 목표주가 360,000원으로 하향(-20.0%). 상반기 중국 톡신허가 프로세스 진전, 국내 톡신 허가/생산 관련 조사 종결 시 불확실성 해소 기대.'라고 전망했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 360,000원(-28.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 홍기혜, 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2019년 08월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 760,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 401,250원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 401,250원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 24.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 메디톡스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 401,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 551,250원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '메디톡스-대웅제약의 균주 소송 변동성 확대: 3/4, 언론보도에 따르면 미국 ITC 소속변호사는 ‘대웅제약이 메디톡스의 톡신 균주를 사용하고 있다는 것에 동의한다’는 의견을 재판부에 제출. Staff attorney 의견은 법적 구속력이 없으나, 행정판사의 채택여부에 따라 결과에 영향을 미칠 수 있음. ITC 예비결정일(6/5)을 앞두고 양 사간 팽팽한 공방 예상. 그러나 ITC소송은 합의를 통한 분쟁조기종결 사례가 다수 존재, 종결 시 불확실성 완화.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 매출액 583억원(YoY+34.3%, QoQ+20.5%), 영업손실 46억원(YoY 적전, QoQ적전) 기록. 매출액은 컨센서스 상회(+3.2%), 영업이익은 컨센서스(128억원)를 큰 폭으로 하회.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지, 목표주가 360,000원으로 하향(-20.0%). 상반기 중국 톡신허가 프로세스 진전, 국내 톡신 허가/생산 관련 조사 종결 시 불확실성 해소 기대.'라고 전망했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 360,000원(-28.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 홍기혜, 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2019년 08월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 760,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 401,250원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 401,250원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 24.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 메디톡스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 401,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 551,250원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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