[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 20일 동양생명(082640)에 대해 '이익체력 대비 가장 싼 보험주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동양생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 '1 천 억 원 내외의 이익체력만 확인된다면, 가격 Multiple 이 타 보험주
쯤까지는 정상화될 것이라 기대하는 종목입니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2019년 당기순이익은 전년 대비 191.3% 증가한 1,495억원을 기록했다. 동양생명의 2020년 예상 당기순이익을 966억 원(-33.4% YoY)으로 예상하고 있다. 동양자산 지분매각익(세전 652억 원)을 제외할 경우, 소폭 감소하는 수준(-5.5% YoY)이다.
'라고 밝혔다.
한편 '동양생명에 대한 Buy 투자의견과 목표주가 4,500원을 유지한다. 비록 낮아졌지만 이익 안정성에 대한 신뢰도가 확산된다면 중기적으로 Target Multiple 정상화를 기대해볼만하다고 판단한다. 딱히 12MF P/E 6배 수준에 머물러 있어야 할 이유는 없기 때문이다. 굳이 업종 전반에 대한 Re-rating이 없다 하더라도 동사에 대한 개별적 체력만 확인된다면, 12MF P/E 8-9배 수준까지는 주가가 상승해도 큰 부담이 없을 듯하다.
'라고 전망했다.
◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,500원 -> 4,500원(0.0%)
한화투자증권 성용훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2020년 01월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 4,500원과 동일하다.
◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,543원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,543원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,543원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,686원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동양생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 '1 천 억 원 내외의 이익체력만 확인된다면, 가격 Multiple 이 타 보험주
쯤까지는 정상화될 것이라 기대하는 종목입니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2019년 당기순이익은 전년 대비 191.3% 증가한 1,495억원을 기록했다. 동양생명의 2020년 예상 당기순이익을 966억 원(-33.4% YoY)으로 예상하고 있다. 동양자산 지분매각익(세전 652억 원)을 제외할 경우, 소폭 감소하는 수준(-5.5% YoY)이다.
'라고 밝혔다.
한편 '동양생명에 대한 Buy 투자의견과 목표주가 4,500원을 유지한다. 비록 낮아졌지만 이익 안정성에 대한 신뢰도가 확산된다면 중기적으로 Target Multiple 정상화를 기대해볼만하다고 판단한다. 딱히 12MF P/E 6배 수준에 머물러 있어야 할 이유는 없기 때문이다. 굳이 업종 전반에 대한 Re-rating이 없다 하더라도 동사에 대한 개별적 체력만 확인된다면, 12MF P/E 8-9배 수준까지는 주가가 상승해도 큰 부담이 없을 듯하다.
'라고 전망했다.
◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,500원 -> 4,500원(0.0%)
한화투자증권 성용훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2020년 01월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 4,500원과 동일하다.
◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,543원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,543원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,543원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,686원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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