[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 '외형성장과 재무개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '동사는 2019년 총 1,002개의 저수익 라인을 정리했으며 이로 인해 2020년에 약 80억원의 이익 반영이 기대된다. 또한 2020년에 약 300개 내외 SKU 디마케팅을 추가적으로예상한다. 2020년 진천BC 가동률이 80%를 상회할 것으로 예상되는 점 역시 식품부문 수익성 개선을 뒷받침할 것이다. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'CJ제일제당은 전사 매출 증대로 인해 4Q19 대한통운 제외 매출액 3조 3,236억원(YoY
+25.4%), 영업이익 1,721억원(YoY +65.2%)을 기록해 기존 추정치 대비 매출 소폭 하
회, 영업이익 소폭 상회했다.'라고 밝혔다.
한편 '순차입금은 4Q19 말 4.8조원으로 2조원 이상 감소했으며, 1)가양동 매각 관련 차액 정산액 약 2,000억원 추가 현금 유입 예정, 2)2020년 CAPEX 규모 타겟이 7~8천억원으로 잡힘에 따라 중장기적으로 동사 목표치인 4.8조원 이하에서 하향안정 될 것으로 판단한다.
'라고 전망했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 340,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 340,000원을 제시했다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,765원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 341,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,176원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '동사는 2019년 총 1,002개의 저수익 라인을 정리했으며 이로 인해 2020년에 약 80억원의 이익 반영이 기대된다. 또한 2020년에 약 300개 내외 SKU 디마케팅을 추가적으로예상한다. 2020년 진천BC 가동률이 80%를 상회할 것으로 예상되는 점 역시 식품부문 수익성 개선을 뒷받침할 것이다. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'CJ제일제당은 전사 매출 증대로 인해 4Q19 대한통운 제외 매출액 3조 3,236억원(YoY
+25.4%), 영업이익 1,721억원(YoY +65.2%)을 기록해 기존 추정치 대비 매출 소폭 하
회, 영업이익 소폭 상회했다.'라고 밝혔다.
한편 '순차입금은 4Q19 말 4.8조원으로 2조원 이상 감소했으며, 1)가양동 매각 관련 차액 정산액 약 2,000억원 추가 현금 유입 예정, 2)2020년 CAPEX 규모 타겟이 7~8천억원으로 잡힘에 따라 중장기적으로 동사 목표치인 4.8조원 이하에서 하향안정 될 것으로 판단한다.
'라고 전망했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 340,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 340,000원을 제시했다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,765원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 341,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,176원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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