[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 '리니지2M, 기대 이상인데?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 820,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
SK증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '4Q19 매출액 컨센서스 부합. 매출 이연 인식, 인건비 선반영 효과로 영업이익은 하회.
리니지2M 4 분기 매출 시장 예상치 상회. 아직 트래픽도 꾸준히 증가 중.
리니지2M 매출 예상보다 완만하게 하락 시 하향 안정화 시점 지연 가능성 증가.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '엔씨소프트는 4Q19 매출액 5,338 억원(+33.6% YoY, +34.2% QoQ), 영업이익 1,412
억원(+25.4% YoY, +9.5% QoQ)을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 ‘매수’, 목표주가 ‘820,000 원’ 유지. Top Pick 유지. L2M 매출 추정치를 상향 조정하였으나, 올해 관련 인센티브 지급 등으로 인한 인건비 증가 반영과 글로벌 Peer 의 주가 하락으로 인한 적용 Multiple 하락으로 목표주가는 82만원을 유지하며 엔씨소프트를 업종 Top Pick 으로 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 820,000원 -> 820,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이진만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2020년 02월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 820,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 13일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 758,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 758,000원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 910,000원 보다는 -9.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 758,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,857원 대비 17.9% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
SK증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '4Q19 매출액 컨센서스 부합. 매출 이연 인식, 인건비 선반영 효과로 영업이익은 하회.
리니지2M 4 분기 매출 시장 예상치 상회. 아직 트래픽도 꾸준히 증가 중.
리니지2M 매출 예상보다 완만하게 하락 시 하향 안정화 시점 지연 가능성 증가.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '엔씨소프트는 4Q19 매출액 5,338 억원(+33.6% YoY, +34.2% QoQ), 영업이익 1,412
억원(+25.4% YoY, +9.5% QoQ)을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 ‘매수’, 목표주가 ‘820,000 원’ 유지. Top Pick 유지. L2M 매출 추정치를 상향 조정하였으나, 올해 관련 인센티브 지급 등으로 인한 인건비 증가 반영과 글로벌 Peer 의 주가 하락으로 인한 적용 Multiple 하락으로 목표주가는 82만원을 유지하며 엔씨소프트를 업종 Top Pick 으로 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 820,000원 -> 820,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이진만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2020년 02월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 820,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 13일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 758,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 758,000원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 910,000원 보다는 -9.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 758,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,857원 대비 17.9% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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