[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 SK네트웍스(001740)에 대해 '일회성 요인 일괄반영, 20Y 노멀라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '4Q19 큰 틀에서 3 대 단기 이슈 발생(중단사업 분류, 대손상각, 자원사업 exit)하여 당기 및 전기 영업실적의 대규모 조정. 일회성을 제외한 19Y OP 약 2 천억원, NP 약 5 백억원(v. 기존 추정치 OP 2,460 억원, NP 600 억원). 20Y ‘노멀라이즈’ 및 ‘재안정화’ 기대. SK매직 전년말 계정수 180 만에서 올해 220 만으로 확대 전망. 말레이시아 시장 내 성장 더불어 IPO 프로세스에 대한 주목 필요.
'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q19 매출액 2.5 조원(+14.8% y-y), 영업이익 -610 억원(-1,074 억
원 y-y), 지배순익 -1,634 억원(-1,504억원 y-y).
2020E 매출액 13.5 조원(+3.3% yoy), 영업이익 2,384 억원(+118% yoy, OPM 1.8%),
지배순익 575억원(NPM 0.4%, +1.4%p yoy)으로 노멀라이즈 전망. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 및 기존 목표주가 7,500 원 유지.'라고 전망했다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,500원 -> 7,500원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 조용선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2020년 01월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 7,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 21일 8,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,325원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,325원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 9,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK네트웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '4Q19 큰 틀에서 3 대 단기 이슈 발생(중단사업 분류, 대손상각, 자원사업 exit)하여 당기 및 전기 영업실적의 대규모 조정. 일회성을 제외한 19Y OP 약 2 천억원, NP 약 5 백억원(v. 기존 추정치 OP 2,460 억원, NP 600 억원). 20Y ‘노멀라이즈’ 및 ‘재안정화’ 기대. SK매직 전년말 계정수 180 만에서 올해 220 만으로 확대 전망. 말레이시아 시장 내 성장 더불어 IPO 프로세스에 대한 주목 필요.
'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q19 매출액 2.5 조원(+14.8% y-y), 영업이익 -610 억원(-1,074 억
원 y-y), 지배순익 -1,634 억원(-1,504억원 y-y).
2020E 매출액 13.5 조원(+3.3% yoy), 영업이익 2,384 억원(+118% yoy, OPM 1.8%),
지배순익 575억원(NPM 0.4%, +1.4%p yoy)으로 노멀라이즈 전망. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 및 기존 목표주가 7,500 원 유지.'라고 전망했다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,500원 -> 7,500원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 조용선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2020년 01월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 7,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 21일 8,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,325원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,325원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 9,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK네트웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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