[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 20일 이노션(214320)에 대해 '오래 기다리셨습니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '1년 가까이 기다린 두 자릿수 영업이익 증감률이 가능한 분기다. 본사 매출총이익은 259억원(+4.2%)으로 성장을 재개하겠다. 주 광고주의 프리미엄 신차인 GV80 효과가 시작되겠다. 기저효과와 3Q20 올림픽 덕분에 2020년 본사 매출총이익은 7.4% 증가가 기대된다. 해외에서는 Wellcom사 M&A 효과가 시작된다. 주가가 역사적 고점을 돌파할 가능성이 가장 높은 시기다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 연결 매출총이익은 1,400억원(+7.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 349억원(+3.4%)을 전망한다. 기존에 10.7%로 추정했던 본사 역성장률은8.0%로 소폭 상향 조정했다. 1Q20 연결 매출총이익은 1,417억원(+24.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 285억원(+15.1%)을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 100,000원을 유지한다. 2020년 EPS에 22배의 배수를 적용했다. 영업이익 증감률이 30%를 돌파했던 시기인 2Q16에 주가가 9만원, PER은 23배에 달했던 점을 상기할 필요가 있다. 1) M&A 덕분에 크게 증가하는 전사 영업이익, 2) 주 광고주의 신차 사이클 강화, 3) 15배 내외의 20년 PER을 근거로 매수 관점을 유지한다. 절대주가 7만원 내외에서 지속적인 분할 매수를 추천한다. '라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 01월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,267원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 20년 01월 08일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,267원 대비 9.6% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,250원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '1년 가까이 기다린 두 자릿수 영업이익 증감률이 가능한 분기다. 본사 매출총이익은 259억원(+4.2%)으로 성장을 재개하겠다. 주 광고주의 프리미엄 신차인 GV80 효과가 시작되겠다. 기저효과와 3Q20 올림픽 덕분에 2020년 본사 매출총이익은 7.4% 증가가 기대된다. 해외에서는 Wellcom사 M&A 효과가 시작된다. 주가가 역사적 고점을 돌파할 가능성이 가장 높은 시기다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 연결 매출총이익은 1,400억원(+7.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 349억원(+3.4%)을 전망한다. 기존에 10.7%로 추정했던 본사 역성장률은8.0%로 소폭 상향 조정했다. 1Q20 연결 매출총이익은 1,417억원(+24.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 285억원(+15.1%)을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 100,000원을 유지한다. 2020년 EPS에 22배의 배수를 적용했다. 영업이익 증감률이 30%를 돌파했던 시기인 2Q16에 주가가 9만원, PER은 23배에 달했던 점을 상기할 필요가 있다. 1) M&A 덕분에 크게 증가하는 전사 영업이익, 2) 주 광고주의 신차 사이클 강화, 3) 15배 내외의 20년 PER을 근거로 매수 관점을 유지한다. 절대주가 7만원 내외에서 지속적인 분할 매수를 추천한다. '라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 01월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,267원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 20년 01월 08일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,267원 대비 9.6% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,250원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.