[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 이노션(214320)에 대해 '2020년은 모멘텀에서 실적으로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
키움증권에서 이노션(214320)에 대해 '제네시스 GV80이 15일 출시되며, 4분기 이노션의 성장을 제한한 것으로 예상합니다. 하지만 2020년에는 제네시스 라인업의 추가 출시뿐만 아니라, 기존모델의 신차 출시도 준비되어 있어 캡티브 광고 물량 증가에 힘을 실을 것으로 판단합니다. 또한 인수 완료된 웰컴사의 실적이 반영되며 인수합병의 모멘텀도 실적화 되는 모습을 기대합니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '제네시스 GV80의 출시가 4분기에서 연기되며 매출총이익 증가 추세가 약화되어 전년동기 대비 3.0% 증가한 1,350억원을 달성할 것으로 추정한다. 영업이익은 전년동기 대비 1.4% 소폭 감소한 332억원을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 예상한다. 2020년 매출총이익은 5,939억원(+19.2%, YoY), 영업이익은 1,542억원(+33.8%, YoY)으로 전년대비 큰 폭의 성장을 이뤄낼 것이다.'라고 밝혔다.
한편 '2020년은 모멘텀의 실적화로 인한 매출 및 이익 증가가 가시화 될 것이라 판단한다. 이에 2020E 지배주주순이익 EPS 4,999원에 Target PER 19배(2015 ~ 2018년 PER 평균)를 적용한 목표주가 95,000원으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지한다. '라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,267원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,267원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,250원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
키움증권에서 이노션(214320)에 대해 '제네시스 GV80이 15일 출시되며, 4분기 이노션의 성장을 제한한 것으로 예상합니다. 하지만 2020년에는 제네시스 라인업의 추가 출시뿐만 아니라, 기존모델의 신차 출시도 준비되어 있어 캡티브 광고 물량 증가에 힘을 실을 것으로 판단합니다. 또한 인수 완료된 웰컴사의 실적이 반영되며 인수합병의 모멘텀도 실적화 되는 모습을 기대합니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '제네시스 GV80의 출시가 4분기에서 연기되며 매출총이익 증가 추세가 약화되어 전년동기 대비 3.0% 증가한 1,350억원을 달성할 것으로 추정한다. 영업이익은 전년동기 대비 1.4% 소폭 감소한 332억원을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 예상한다. 2020년 매출총이익은 5,939억원(+19.2%, YoY), 영업이익은 1,542억원(+33.8%, YoY)으로 전년대비 큰 폭의 성장을 이뤄낼 것이다.'라고 밝혔다.
한편 '2020년은 모멘텀의 실적화로 인한 매출 및 이익 증가가 가시화 될 것이라 판단한다. 이에 2020E 지배주주순이익 EPS 4,999원에 Target PER 19배(2015 ~ 2018년 PER 평균)를 적용한 목표주가 95,000원으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지한다. '라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,267원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,267원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,250원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.