[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 KT(030200)에 대해 '우리가 기다려 온 소식'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q19 Preview: 공격적인 회계 처리로 단기 비용은 부담. 탑라인은 좋은 성과'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '마케팅비용 중 일부를 ARPU 차감으로 반영했음에도 불구하고 3사 중 가장 빠른 1Q19
부터 qoq 반등을 시작 했고, 4Q19 yoy 반등에도 성공하며, 가장 높은 ARPU를 보여주
고 있는 점은, KT의 무선 사업이 LTE때와는 달리 경쟁력이 상당히 높아진 것을 의미'라고 밝혔다.
한편 '- 지난 연말 새로 선임된 CEO는 KT 내부 출신으로서 KT의 대부분의 비즈니스를 경험했
기 때문에, 아직 경영성과에 대한 판단은 이르지만, 그 동안 시장에서 막연하게 적용하
고 있는 밸류에이션 디스카운트 요인은 해소되어야 한다고 판단'라고 전망했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
대신증권 김회재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 10월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,691원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,691원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,691원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,813원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q19 Preview: 공격적인 회계 처리로 단기 비용은 부담. 탑라인은 좋은 성과'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '마케팅비용 중 일부를 ARPU 차감으로 반영했음에도 불구하고 3사 중 가장 빠른 1Q19
부터 qoq 반등을 시작 했고, 4Q19 yoy 반등에도 성공하며, 가장 높은 ARPU를 보여주
고 있는 점은, KT의 무선 사업이 LTE때와는 달리 경쟁력이 상당히 높아진 것을 의미'라고 밝혔다.
한편 '- 지난 연말 새로 선임된 CEO는 KT 내부 출신으로서 KT의 대부분의 비즈니스를 경험했
기 때문에, 아직 경영성과에 대한 판단은 이르지만, 그 동안 시장에서 막연하게 적용하
고 있는 밸류에이션 디스카운트 요인은 해소되어야 한다고 판단'라고 전망했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
대신증권 김회재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 10월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,691원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,691원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,691원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,813원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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