[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 03일 이노션(214320)에 대해 '이노션; Wellcom 2020'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 'M&A 효과는 1월부터 시작된다. Wellcom사가 사업을 영위하는 미주, 유럽, 신흥시장이 모두 크게 성장할 전망이다. 유럽과 신흥시장의 2020년 성장률은 각각 35.3%. 120.1%로 추정된다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 연결 매출총이익은 1,389억원(+6.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은344억원(+2.0%)을 전망한다. 2020년 연결 매출총이익은 6,228억원(+24.0%, 이하 YoY), 영업이익은1,416억원(+21.6%)을 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 100,000원을 유지한다. 1) M&A 덕분에 급격히 증가하는 20년 영업이익, 2) 프리미엄 신차 출시에 따른 성장률 가속화, 3) 15배 내외의 20년PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 광고대행사 핵심지표는이익 증감률이다. 2020년에는 최소 20% 이상의 주가 상승이 기대된다. '라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 홍세종, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 07일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,714원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 19년 11월 04일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,714원 대비 10.2% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,692원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 'M&A 효과는 1월부터 시작된다. Wellcom사가 사업을 영위하는 미주, 유럽, 신흥시장이 모두 크게 성장할 전망이다. 유럽과 신흥시장의 2020년 성장률은 각각 35.3%. 120.1%로 추정된다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 연결 매출총이익은 1,389억원(+6.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은344억원(+2.0%)을 전망한다. 2020년 연결 매출총이익은 6,228억원(+24.0%, 이하 YoY), 영업이익은1,416억원(+21.6%)을 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 100,000원을 유지한다. 1) M&A 덕분에 급격히 증가하는 20년 영업이익, 2) 프리미엄 신차 출시에 따른 성장률 가속화, 3) 15배 내외의 20년PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 광고대행사 핵심지표는이익 증감률이다. 2020년에는 최소 20% 이상의 주가 상승이 기대된다. '라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 홍세종, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 07일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,714원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 19년 11월 04일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,714원 대비 10.2% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,692원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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