[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 12일 LG디스플레이(034220)에 대해 '중국 광저우 OLED 라인 가동 시작된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2020년 동사 실적성장의 핵심인 중국 광저우 OLED 라인이 내년 초부터 본격 가동된다. 당사 추정치에 따르면현재 국내 OLED 라인 가동률은 약90% 수준으로 내년부터 OLED TV 패널 출하량을 확대하기 위해서는 중국 광저우OLED 신공장 가동이 필수 조건이다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2020년 매출액은 24.5조원(YoY: +4%), 영업이익은 3,960억원(YoY: 흑자전환)을 기록할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 매수 투자 의견과 목표 주가를 유지한다. 현주가는 LCD 업황 부진과 인력 구조 조정에 따른 일회성 비용 발생 가능성등 이미 최악의 상황을 반영하고 있다고 판단되어 적극적인 비중 확대 기회로 활용 할것을 권고한다. 동사 주가에 적용되어 오던 LCD 업체로서의 Valuation 배수가 OLED 업체로 재평가 받는 계기가 될 것으로 판단되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 11월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 12일 19,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 29일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,658원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,658원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 24,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,658원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,450원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2020년 동사 실적성장의 핵심인 중국 광저우 OLED 라인이 내년 초부터 본격 가동된다. 당사 추정치에 따르면현재 국내 OLED 라인 가동률은 약90% 수준으로 내년부터 OLED TV 패널 출하량을 확대하기 위해서는 중국 광저우OLED 신공장 가동이 필수 조건이다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2020년 매출액은 24.5조원(YoY: +4%), 영업이익은 3,960억원(YoY: 흑자전환)을 기록할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 매수 투자 의견과 목표 주가를 유지한다. 현주가는 LCD 업황 부진과 인력 구조 조정에 따른 일회성 비용 발생 가능성등 이미 최악의 상황을 반영하고 있다고 판단되어 적극적인 비중 확대 기회로 활용 할것을 권고한다. 동사 주가에 적용되어 오던 LCD 업체로서의 Valuation 배수가 OLED 업체로 재평가 받는 계기가 될 것으로 판단되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 11월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 12일 19,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 29일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,658원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,658원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 24,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,658원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,450원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.