[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 이노션(214320)에 대해 '해외는 괜찮았지만 아쉬웠던 국내 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '외형의 경우 국내가 전년도 러시아월드컵 역기저 효과로 YoY -18.6% 역신장한 점이 성장성 둔화의 가장 큰 원인으로 작용했다. 해외는 미주, 유럽, 이머징 모두 골고루 10%대 매출 증가로 양호한 성장성을 기록했다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사 3분기 실적은 매출총이익 1,252억원(YoY +4.8%), OP 285억원(YoY -6.4%)으로 컨센서스 8% 하회하면 아쉬운 실적을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 하향은 금번 실적 하회를 반영하여 올해와 내년 연간 영업이익 전망치를 각각 3%, 6%를 하향한 점에 기인한다.'라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 85,000원(-5.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 08월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 18일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 02일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,833원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 19년 11월 04일 발표한 현대차증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,833원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,091원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '외형의 경우 국내가 전년도 러시아월드컵 역기저 효과로 YoY -18.6% 역신장한 점이 성장성 둔화의 가장 큰 원인으로 작용했다. 해외는 미주, 유럽, 이머징 모두 골고루 10%대 매출 증가로 양호한 성장성을 기록했다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사 3분기 실적은 매출총이익 1,252억원(YoY +4.8%), OP 285억원(YoY -6.4%)으로 컨센서스 8% 하회하면 아쉬운 실적을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 하향은 금번 실적 하회를 반영하여 올해와 내년 연간 영업이익 전망치를 각각 3%, 6%를 하향한 점에 기인한다.'라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 85,000원(-5.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 08월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 18일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 02일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,833원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 19년 11월 04일 발표한 현대차증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,833원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,091원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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