[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 이노션(214320)에 대해 '4분기 이후 성장궤도 이상무'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 '3분기 실적은 예상치를 소폭 하회하였으나, 일회성 비용을 제외하면 예상치에 부합하는 수준. 중국을 제외한 해외 부문에서는 견조한 성장세를 보였으나, 국내 부문의 성과는 부진한 모습을 보였음 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '19년 3분기 매출액은 3,017억원(-0.3% YoY), 매출총이익은 1,252억원(+4.8% YoY), 영업이익은 285억원(-6.4% YoY)를 기록. Wellcom Group 인수에 따른 일회성 비용 15억원 가량을 제외하면 예상치에 부합하는 수준'라고 밝혔다.
한편 '해외는 중국을 제외한 전지역에서 고른 성장세를 보였음. 미주 매출총이익은 16.6%(YoY) 성장하였고, 유럽 및 신흥시장은 각각 11.7%, 12.6% 성장하였음. 특히 신흥시장은 인도법인의 기아차 본격대행효과로 높은 성장세를 보임. 4분기 이후 GV80 출시효과로 호조세 이어질 것'라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 10월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,250원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,250원 대비 -6.8% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 87,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 현대차증권이 이노션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,091원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 '3분기 실적은 예상치를 소폭 하회하였으나, 일회성 비용을 제외하면 예상치에 부합하는 수준. 중국을 제외한 해외 부문에서는 견조한 성장세를 보였으나, 국내 부문의 성과는 부진한 모습을 보였음 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '19년 3분기 매출액은 3,017억원(-0.3% YoY), 매출총이익은 1,252억원(+4.8% YoY), 영업이익은 285억원(-6.4% YoY)를 기록. Wellcom Group 인수에 따른 일회성 비용 15억원 가량을 제외하면 예상치에 부합하는 수준'라고 밝혔다.
한편 '해외는 중국을 제외한 전지역에서 고른 성장세를 보였음. 미주 매출총이익은 16.6%(YoY) 성장하였고, 유럽 및 신흥시장은 각각 11.7%, 12.6% 성장하였음. 특히 신흥시장은 인도법인의 기아차 본격대행효과로 높은 성장세를 보임. 4분기 이후 GV80 출시효과로 호조세 이어질 것'라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 10월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,250원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,250원 대비 -6.8% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 87,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 현대차증권이 이노션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,091원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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