[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 아모레G(002790)에 대해 '국내 채널 효율화 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 1조 5,704억원(YoY+7%), 영업이익 1,205억원(YoY+42%), 영업이익률 7.7%(YoY+1.9%p) 기록하며, 컨센서스 영업이익 907억원을 33% 상회했다. 상회의 원인은 주요 계열사(아모레퍼시픽)의 실적 호조에 따른 영향이다. 오히려 이니스프리, 에뛰드 등 아모레퍼시픽/아모스프로페셔날을 제외한 계열사 부진은 심화 되었다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '목표주가를 종전 5.4만원에서 8.4만원으로 대폭 상향한다. 상향의 근거는 주요 자회사인 아모레퍼시픽(지분율 35%)의 실적 호조에 의한 것(목표주가 15만원→25만원 상향)이며, 아모레G의 지배주주순익 기여도 높은 이니스프리, 에뛰드 등의 계열사 손익 악화는 심화되었다. 뷰티 자회사의 채널 성과 악화는 지속되고 있으며, 개선 여부는 불투명한 상황이다. 국내 채널 효율화가 임박했을 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 84,000원(+55.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2019년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 55.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,900원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,900원 대비 23.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 100,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 1조 5,704억원(YoY+7%), 영업이익 1,205억원(YoY+42%), 영업이익률 7.7%(YoY+1.9%p) 기록하며, 컨센서스 영업이익 907억원을 33% 상회했다. 상회의 원인은 주요 계열사(아모레퍼시픽)의 실적 호조에 따른 영향이다. 오히려 이니스프리, 에뛰드 등 아모레퍼시픽/아모스프로페셔날을 제외한 계열사 부진은 심화 되었다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '목표주가를 종전 5.4만원에서 8.4만원으로 대폭 상향한다. 상향의 근거는 주요 자회사인 아모레퍼시픽(지분율 35%)의 실적 호조에 의한 것(목표주가 15만원→25만원 상향)이며, 아모레G의 지배주주순익 기여도 높은 이니스프리, 에뛰드 등의 계열사 손익 악화는 심화되었다. 뷰티 자회사의 채널 성과 악화는 지속되고 있으며, 개선 여부는 불투명한 상황이다. 국내 채널 효율화가 임박했을 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 84,000원(+55.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2019년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 55.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,900원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,900원 대비 23.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 100,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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