[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 '한 고비가 남았다. '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '-2019년 3분기 매출액 5조 8,220억원, 영업적자 4,370억원: 2019년 3분기 영업적자는 2분기 대비 증가하였다. P OLED 관련 감가상각비 증가는 예상 수준이었으나 LCD TV 패널의 적자가 예상치를 크게 상회한 것으로 분석된다. - 긍정적으로 볼 시점: LCD 패널 가격의 하락세는 공급업체들의 물량 조정으로 진정 국면에 접어든 것으로 판단하고, E6 라인의 양산이 개시되었다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지한다. 이는 LCD 패널 가격 하락세는 안정화될 것으로 예상하고, E6 라인의 가동 및 4분기 물량 증가는 불확실성 해소에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대하고, 광저우 라인의 가동은 수익성 개선에 도움을 줄 것으로 기대하기 때문이다. 목표주가는 20,000원으로 하향 조정한다. 2020년 예상 BPS 37,415원에 PBR 0.53배를 적용한 수준이다.
'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 20,000원(-20.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 07월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 24일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,975원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,975원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 24,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,789원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '-2019년 3분기 매출액 5조 8,220억원, 영업적자 4,370억원: 2019년 3분기 영업적자는 2분기 대비 증가하였다. P OLED 관련 감가상각비 증가는 예상 수준이었으나 LCD TV 패널의 적자가 예상치를 크게 상회한 것으로 분석된다. - 긍정적으로 볼 시점: LCD 패널 가격의 하락세는 공급업체들의 물량 조정으로 진정 국면에 접어든 것으로 판단하고, E6 라인의 양산이 개시되었다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지한다. 이는 LCD 패널 가격 하락세는 안정화될 것으로 예상하고, E6 라인의 가동 및 4분기 물량 증가는 불확실성 해소에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대하고, 광저우 라인의 가동은 수익성 개선에 도움을 줄 것으로 기대하기 때문이다. 목표주가는 20,000원으로 하향 조정한다. 2020년 예상 BPS 37,415원에 PBR 0.53배를 적용한 수준이다.
'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 20,000원(-20.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 07월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 24일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,975원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,975원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 24,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,789원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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